还在为审批跑断腿？灵当CRM为你开启业务狂飙模式，清爽高效的审批流轻松get！

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如何固化繁琐的审批流程，提高审批效率？
如何实现不同类型的合同订单走不同的审批流？
如何让审批流程透明化、流程化，实现高效协作？
如何及时审批消息提醒，随时随地移动办公？

在企业的日常运作中，严谨而高效的审批流程是必不可少的。比如，任何销售订单的折扣变更都需要经过销售经理的专业审核，保证折扣的合规性。

一、审批流程在哪里设置

系统管理员登录灵当CRM，从后台设置-系统定制，即可进入到审批流程定制界面：

灵当CRM的大部分模块都支持设置审批流，选择特定模块后，可以看到该模块已经设置好的审批流，并且可以进行启用、复制、删除、分配等快速操作。

编辑：编辑审批流程
复制：复制该审批流
删除：没有单据在使用当前审批流程时，允许删除
分配：可以实现审批流程对不同部门、成员以及角色的分配

其他参数说明：

是否启用审批流程：控制该模块是否启用审批
是否启用快速提交（保存并提交）：控制单据新建界面，是否显示“保存并提交审批”按钮。如下图所示。
已批准/拒绝的单据允许再次提交审批：开启后可防止重复提交审批，如重复提交，会有弹窗提醒，如下图所示。
是否显示停用审批流程：控制当该模块里有审批流程未启用时候，是否显示在界面上。

无默认审批流时显示为空：开启后，如果该模块未设置默认审批流，那么在单据新建界面的选择审批流程区块需要手动选择一下审批流，如下图所示。如果不开启该参数，那么在单据新建模块选择审批流程区块，显示该模块的第一个启用的审批流。

二、审批流程怎么设置

首先，点击“新建”，进入设置界面。

完整的审批流程设置包括“配置基本信息”与“配置流程”两大步骤：

2.1 填写基本信息

首先，输入流程名称，选择是否启用该审批流；

接下来，根据需求选择是否开启高级配置里的功能：

是否新建时默认流程：开启后在单据新建界面会默认显示该审批流，如需使用其他审批流需手动选择。

是否提交审批时默认流程：开启后在模块列表界面，进行提交审批操作后，会默认显示该审批流，如需使用其他审批流需手动选择。
提交审批时是否显示审批意见：开启后，提交审批后可填写审批意见，如下图所示。

提交审批时是否显示加急选项：开启后，提交审批时可选择是否加急，如下图所示。勾选后审批人会收到消息通知。

是否启用催审功能：开启后，当单据提交审批之后，会显示“催审”按钮。

审批结束是否允许编辑单据：通常情况下，员工不允许随意篡改通过审批的单据，但对于一些特殊的业务，需要审批结束后再补充填写部分信息，这种情况就可以开启这个参数。为了精准控制可以操作的字段，我们可以设置允许编辑全部字段还是部分字段、设置只允许哪些成员进行编辑，实现严格的数据安全性管控。

是否允许反审批单据：单据审批过程中，如果该步骤审批人发现单据填写不合规，这个参数可以控制是否允许审批人将单据打回给提交人。

此外，我们还可以设置适用提交人范围和适用范围，来控制哪些成员、哪类单据走这个审批流。

2.2 配置具体的流程

灵当CRM的设置界面采用的是图形化的呈现方式，操作起来简单易懂。

点击加号，即可选择接下来的流程节点是条件分支、还是审批人：

①若添加条件分支，则可以对每一个分支进行具体的【条件设置】，控制单据在审批流里具体走哪一步。

在设置触发条件的时候，可灵活选择单据内的所有字段做逻辑判断，如指定字段关键字、指定数据条件、指定日期区间等，也支持多种组合条件，帮助企业实现复杂的触发场景。设置条件后，只有满足条件，才会流转到此步骤的审批人。

②若添加审批人，可以对该审批步骤做进一步设置。

在基本信息的页签下，可设置该步骤的审批人。

如果审批人类型为指定角色或职位级别时，可设置审批人为空时的处理方式：

如果涉及到节点上有多个审批人时，系统也进一步地提供了“或签”和“会签”的审批策略：

“或签”：只要一个审批人通过，则可通过该审批步骤
“会签”：必须所有审批人通过，才能通过该审批步骤

在审批必填的页签下，可以让审批人针对不同的审批结果填写某些字段，以减少审批误判，提供审批结果反馈机制。

在审批通知的页签下，可以自定义提醒方式、提醒人、提醒标题和提醒内容，确保审批人和负责人能够及时收到审批消息的提醒。

在高级功能页签下，可设置根据审批结果自动给单据字段赋值。

三、审批流程定制功能常见问题

3.1 多人或签和多人会签的去区别？

多人“或签”审批方式，一个审批人通过即可通过审批步骤。多人“会签”审批方式，所有审批人通过才能通过审批步骤。

3.2 反审批怎么开启？

后台设置-流程和模板定制-审批流程定制-选择模块-编辑需要设置的审批流程，开启“是否允许反审批单据”按钮。

用设置反审批的审批流进行审批，审批通过的单据，会有“反审批”按钮。

3.3 审批流程中可以由审批人指定下个审批的节点么？

编辑审批流，审批节点中，开启“允许指定下一步审批节点”按钮。

只有当前节点的审批对象，可以指定审批节点。

3.4 单据审批结束通过后能否再编辑该单据？

审批流中开启“审批结束是否允许编辑单据”按钮。可以选择全部字段都可编辑或者仅部分字段可以编辑。设置可编辑字段的用户范围。

3.5 能实现审批流程按不同部门配置吗？

可以，在后台设置-流程和模板定制-审批流程定制，选择对应模块，点击“分配”按钮设置适用范围。可以实现审批流程对不同部门、成员以及角色的分配，满足公司各种经营活动的审批。

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