销售订单
合同订单的新建、查看、编辑、更改操作说明：
在销售管理＞销售订单进入，界面如下：
4.1新建合同订单记录
最好在报价单、销售机会的查看明细界面，选择“创建 合同订单”，可以携带客户和产品等信息，进入合同订单创建，界面如下：
通过报价单生成合同订单，录入主题后，就可以保存，完成合同订单新建，如本例。
4.2新建界面字段名称说明：
在基本信息下：
*客户名称，从客户资料中选择，通过 + 选择录入，× 删除。
订单编号，自动生成，在后台设置>单据编号定制>合同订单下保存的编号。
销售机会，从销售机会中选择，通过 + 选择录入，× 删除。
选择源单 ，从源单模块中选择，通过 + 选择录入，× 删除，允许为空。
*签约日期，选择日期录入，默认值是当前日期。
*销售负责人，选择录入，可选值是当前系统用户，默认值是当前用户。
交付日期，选择日期录入，默认值是当前日期。
联系人姓名，从联系人中选择，通过 + 选择录入，× 删除。
上级合同，从已发货、已结案合同订单中选择，通过 + 选择录入，× 删除。
在收货信息下：
收货人，手工录入。
收货人联系方式，手工录入。
收货地址，手工录入。
4.3产品和币种的录入和操作，请参考报价单的有关说明。
4.4其他操作
如下图所示功能，请参考客户管理对应的操作说明。
更改合同状态，勾选单据更改合同状态选择对应的下拉选项确定后，“订单状态”字段会根据所选的下拉选项自动更新（注：单据“审批状态”为已批准时，“订单状态”仍然可以更改状态值）。
企业实名认证（仅授权腾讯电子签章接口时才会显示），上传企业信息基础资料进行企业实名认证后，企业实名认证操作按钮会显示为电子签管理后台；电子签管理后台可设置合同模板，对合同、印章和组织进行管理，如合同发起、预览、归档、撤回、下载等。相关参数配置完成后，针对crm系统已审批通过的合同订单，可在CRM系统线上发起签署并选择合同模板，选择模板后会进入创建合同界面确认系统带出的字段，然后指定签约区域并预览合同。合同签署完成后，腾讯电子签后台的“合同状态”会自动反写到CRM合同状态字段。发起签署界面效果图如下：
4.5合同订单的保存
录入完毕，点击保存，保存单据，确定是否生成收款计划，界面如下：
收款计划，默认是3期收款，收款比例是3:5:2，允许手工调整收款金额，然后分别选择收款的日期。若需要调整，减少分期，手工调整每期收款金额；【新增期次】增加分期，在期数重载栏，录入期数，选择首次收款日期，【重算】会在期数平均分配收款金额，按照首次收款日期的设定收款，后期每过一个月收款一次，举例如下：
这里的【设置默认收款比例】，可以设置期次和收款比例。
增加时，需要首先调整收款比例。
4.6查看明细
查看界面分成上、下两个区域，上侧是关键信息栏和相关信息页签，选择页签后下面列出相关信息及每个信息的条数。并且允许进行新建操作，携带本单信息，进入对应的模块的新建功能。下侧部分列出明细信息。
操作方法，请参考报价单对应操作说明。查看明细增加了下列字段：
审批状态，值是：未提交、审批中、已批准、已驳回、已拒绝等。由审批流程审批过程确定审批状态
出库状态：值是：未出库、生成出库单、全部出库、部分出库，由出库单和销售退回单确定出库状态。
已收总额：根据合同订单关联的收款单金额，确定合同的已收总额
应收余额：根据合同订单关联的收款单金额，确定合同还有多少应收余额
已开票金额：根据合同订单关联的销售发票，确定合同的已开票金额
未开票金额：根据合同订单关联的销售发票，确定合同的未开票金额