在发现自己无法进行某些业务操作时，请首先咨询系统管理员您是否有权限进行该操作。若有必要，系统管理员可以在【角色权限】和【后台设置】中调整您的操作权限。

【角色权限设置方法】👇：

角色权限管理-灵当CRM客户帮助中心 (51mis.com)

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一、业务操作

1. 新建

操作入口：列表界面>【新建】按钮；详情界面>【相关信息】页签>【新建】按钮（创建与当前单据相关的单据）。

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2. 编辑

操作入口：详情界面>【编辑】按钮；列表界面>操作列的【编辑】按钮；列表界面>勾选单据后弹出【批量编辑】按钮。

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3. 复制

业务场景：当创建新的单据时需要基本沿用某已有单据的信息。

操作入口：详情界面>【复制】按钮（创建与当前单据内容相同的单据）。

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4. 打标签

在进行打标签操作前，首先确保按只有系统管理员在【后台设置】>【页面设置】>【字段布局】中启用了标签区块，才能够进行打标签操作。

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业务场景：将单据打标签后，可以通过“标签查找”功能快速检索单据。系统管理员可以创建全企业可用的公开标签。

操作入口：详情界面>点击小箭头展开/收起标签区>【添加标签】按钮。

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二、删除操作

1. 删除（初步删除）

业务场景：将作废单据移出列表界面。单据将首先进入回收站，后续可以进行还原或彻底删除。请注意非管理员用户的回收站仅显示自己为负责人的单据。

操作入口：列表界面>勾选单据>弹出【删除】按钮；详情界面>【删除】按钮。

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2. 还原

业务场景：将不再作废的单据移回列表界面。请注意非管理员用户仅能还原自己为负责人的单据。

操作入口：【回收站】列表界面>操作列的【还原】按钮；【回收站】列表界面>勾选单据>弹出【还原】按钮。

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3. 删除（彻底删除）

业务场景：将确定无用的作废单据从数据库中删除，后续不可还原。请注意非管理员用户仅能彻底删除自己为负责人的单据。

操作入口：【回收站】列表界面>勾选单据后弹出【删除】按钮。

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三、协作操作

1. 分配（更改负责人）

业务场景：将业务单据分配给最适合处理它的员工，确保服务的高质量；当员工调岗或休假时，将其负责的单据分配给他人，确保服务的连续性。

操作入口：列表界面>勾选单据后弹出【分配】按钮；详情界面>【分配】按钮。

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2. 更改创建人

操作入口：列表界面>勾选单据后弹出【更改创建人】按钮。

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3. 共享/取消共享

业务场景：将业务单据共享，共享后共享人有权限查看本单据。取消共享后，共享人无权限查看本单据，除非本单据原本就在共享人的数据范围内。

操作入口：详情界面>【相关信息：共享人】页签>【共享】/【取消共享】按钮；列表界面>勾选单据后弹出【共享】按钮。

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4. 提醒

业务场景：对其他成员发出消息提醒，提醒他人处理单据，或向他人报告自己对业务单据的处理进度。

操作入口：详情界面>【相关信息：提醒】页签>【新建】按钮。

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5. 评论

业务场景：对某业务单据作出评论，发布评论后抄送人能够收到消息提醒。

操作入口：详情界面>点击小箭头展开/收起评论区>【发布】按钮。

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四、审批流程操作

灵当CRM的审批流程将可以提高审批运转运转效率，并降低错误率。在使用审批流程前，首先确保系统管理员已经在【后台设置】>【审批流程定制】启用了本模块的审批流程，并已经新建了所需要的审批流程。

【审批流程定制设置方法】：

审批流程定制-灵当CRM客户帮助中心 (51mis.com)

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1. 提交审批

业务场景：将单据提交进某个审批流程。

操作入口：单据新增界面>填写【选择审批流程】区块>点击【保存并提交审批】按钮；列表界面>勾选单据>弹出【提交审批】按钮；详情界面>【提交审批】按钮。

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2. 回撤审批

业务场景：将还未被审批的单据撤出审批流程，还原到“未提交”状态。

操作入口：详情界面>【回撤】按钮。

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3. 审批（同意/驳回）

业务场景：在审批流程中同意或驳回某个单据。

操作入口：详情界面>【审批】按钮。

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4. 反审批

业务场景：撤销当前用户完成的错误审批操作，防止影响后续流程与数据准确性。支持四种反审批操作：将单据返回上一审批节点/未审批状态，或将使用当前流程/新的流程重新流转该单据。

操作入口：详情界面>【反审批】按钮。

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5. 审批加急/催审

在使用审批加急/催审功能前，首先确保系统管理员已经在【后台设置】>【审批流程定制】启用了本流程的加急/催审功能。

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业务场景：当某条单据急需通过审批流程时，提交审批后需要让审批人员看到加急字样，当审批人员不及时推进时需要进行提醒。

操作入口：详情/新建界面>提交审批时勾选“需要加急审批”；详情界面>【催审】按钮。

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五、自动化进度操作

灵当CRM的自动化进度将有效销售行为沉淀在系统中，帮助销售团队复制销冠经验，提升效率。在使用自动化进度前，首先确保系统管理员已经在【后台设置】>【页面设置】>【自动化进度设置】新建了所需要的自动化进度。

【自动化进度设置方法】：

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1. 推进

业务场景：将单据推进到销售流程的下一阶段。灵当CRM支持设置完成特定任务后方可推进，任务类型有四种：必填字段、创建单据、选项、勾选。

操作入口：详情界面>【进度追踪】区块>【推进】按钮。

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2. 回退

在使用进度回退功能前，首先确保系统管理员已经在【后台设置】>【页面设置】>【自动化进度设置】中设置该阶段可以流转到上一阶段，即为“可回退”。

业务场景：误操作或销售行为执行不合格，将单据回退到销售流程的上一阶段。

操作入口：详情界面>【进度追踪】区块>选择想要回退到的阶段>【推进】按钮。

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六、查重操作

1. 查重

业务场景：查询根据某个字段内容匹配到的所有单据，避免重复创建单据浪费销售资源或者造成销售团队利益冲突。通过查重功能，用户可以查看不在自己数据范围内的单据信息，但仅限于查看系统管理员释放出的“查重内容显示字段”。但是，如果系统管理员允许“显示超链接”，则用户可以通过点击查重结果的超链接字段穿透查看单据详情。

操作入口：列表界面>【查重】按钮。

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2. 设置查重规则

业务场景：在执行一些业务操作时，对单据时自动进行查重，查重不通过则不允许完成操作。

操作入口：系统管理员在【后台设置】>【模块管理】>【页面设置】>【字段布局】>设置字段不允许重复属性（仅实现在新增/编辑时根据单个字段查重）；或【验证规则】>新建“SQL查询”型查重验证规则（请联系开发人员在数据库创建查重函数，支持多场景下根据多个字段进行复杂条件查重）。

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3. 合并

业务场景：未进行数据清洗的情况下导入单据，会出现多条单据实为同一业务对象的情况，此时需要合并单据以减少数据冗余。

操作入口：列表界面>勾选单据弹出【合并】按钮。

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4. 自动查重合并

业务场景：先查重，后合并。

操作入口：列表界面>【自动查重合并】按钮。

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七、文件操作

1. 导入

业务场景：将在市场活动中获取的大量线索，或是在旧系统或手工系统中维护的业务记录，以excel形式一次性导入CRM系统，生成CRM业务单据。

操作入口：列表界面>【导入】按钮。

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【导入操作方法】：系统初始化，批量导入-灵当CRM客户帮助中心 (51mis.com)

2. 导出

操作入口：列表界面>勾选单据或者搜索单据>点击【导出】按钮导出这些单据。

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在导出单据明细的情况下，有两种导出样式可选：单据头字段显示多行和仅保留首行。

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3. 下载全部附件

操作入口：列表界面>勾选单据或者搜索单据>点击【导出】按钮导出这些单据。

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4. 打印

在使用打印功能前，首先确保系统管理员已经在【后台设置】>【打印模板定制】设置了打印该模块业务单据需要用的打印模板。

【打印模板定制方法】：

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业务场景：以一定的格式打印CRM业务单据，可以下载也可以直接作为邮件附件。

操作入口：详情界面>【打印工具】按钮。

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八、营销操作

1. 打电话

业务场景：在灵当CRM的移动端直接拨打客户、联系人等对象的手机，通话结束后自动提醒是否创建跟进记录。

操作入口：移动端>列表/详情界面>点击电话图标。

2. 发邮件

在使用发邮件功能前，首先确保系统管理员已经在【后台设置】>【邮件服务器设置】设置了邮件服务器。

【邮件服务器设置方法】：邮箱服务器和邮件管理设置-灵当CRM客户帮助中心（51mis.com）

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邮件模板设置入口：【邮件模板】>【新建】/【编辑】按钮。（将通配符嵌入邮件内容中，在发出邮件时，通配符会自动实例化为相应的字段内容）

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发邮件操作入口：列表界面>勾选单据>弹出【群发邮件】按钮；详情界面>【相关信息：邮件管理】页签>左上角【发送邮件】按钮；详情界面/列表界面>点击Email类型字段；【邮件管理】>左上角【写信】按钮；菜单>【群发邮件】模块。

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3. 发短信

在使用发短信功能前，首先确保系统管理员已经在【后台设置】>【短信账户设置】设置了短信账户。

【短信账户设置方法】：腾讯云短信账户设置-灵当CRM客户帮助中心（51mis.com）

阿里云短信账户设置-灵当CRM客户帮助中心（51mis.com）

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业务场景：通过手机字段来联系客户、联系人等对象，支持群发短信和预置短信模板等功能。

短信模板设置入口：腾讯云后台新建模板并审批通过后，进入灵当【短信模板】>【新建】/【编辑】按钮。（将通配符嵌入邮件内容中，在发出邮件时，通配符会自动实例化为相应的字段内容）

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操作入口：列表界面>勾选单据>弹出【群发短信】按钮；菜单>【群发短信】模块；详情界面/列表界面>点击手机类型字段。

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基础操作指南