1. 费用报销单

费用报销的新建、查看、编辑更改操作说明：

在OA表单（菜单）＞费用报销单进入，界面如下：

1.1新建费用报销单，界面如下：

1.2新建界面字段说明：

基本信息

报销日期，选择日期录入，默认值是当前日期。

费用编号，自动生成，在后台设置>后台设置>系统定制>单据编号定制>费用报销下保存的编号。

客户名称，从客户资料中选择，通过 + 选择录入，× 删除。请首先录入客户。

销售机会，从销售机会中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

合同订单，从合同订单中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

发票张数，整数，手工录入。

*账户，选择录入，可选值：在财务>银行账户中设定的所有账户。

说明：这里仅显示结束初始化的银行账户

*报销人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

备注，文本信息，手工录入。

费用明细

*费用用途，文本信息，手工录入。

费用类别，选择录入，可选值：餐饮、交通、通讯、礼品、办公、活动、其他。

开始日期，选择日期录入，默认值是本月1日。

结束日期，选择日期录入，默认值是本月月末日期。

报销金额，手工录入。

备注，文本信息，手工录入。

录入完成，保存生效或取消放弃。

在合同订单的明细查看界面，右上边的操作框，可以选择创建费用报销，这样可以直接带入客户名称、合同订单，不需要手工录入。建议在这里新建费用报销单。

1.3其他功能，其他功能操作方法，请参考合同订单。

1.4查看明细，操作方法，请参考合同订单。

2. 出差申请单

出差申请单的新建、查看、编辑更改操作说明：

在OA表单＞出差申请单进入，界面如下：

2.1新建出差申请单，界面如下：

2.2新建界面字段说明：

基本信息

*申请人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

出差申请单编号，自动生成，在后台设置>系统定制>单据编号定制>出差申请单下保存的编号。

*客户名称，从客户资料中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

联系人姓名，从联系人中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

出差事由

出差事由，手动录入，录入本次出差的事情

同行人，从系统中成员管理选择，通过 + 选择录入，× 删除。

预算（元），手动录入，录入本次出差的预算金额

预支（元），手动录入，录入本次出差预支的金额

附件信息

附件，上传该出差申请单需要查看的附件

出差申请明细

出发地，手动录入，录入出差的出发地点

目的地，手动录入，录入出差的目的地点

出差时间，点击选择出差的开始时间

到达时间，点击选择出差到达目的地的时间

交通基础资料，选择录入，录入出差使用的交通基础资料

天数，录入此行出差的天数

备注，录入此行出差的备注内容信息

2.3其他功能，其他功能操作方法，请参考客户。

2.4查看明细，操作方法，请参考客户。

3. 加班单

加班单的新建、查看、编辑更改操作说明：

在OA表单＞加班单进入，界面如下：

3.1新建加班单，界面如下：

3.2新建界面字段说明：

基本信息

*申请人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

加班单编号，自动生成，在后台设置>系统定制>单据编号定制>加班单下保存的编号。

附件信息

附件，上传该加班单需要查看的附件

加班单明细

起始时间，点击选择加班的开始时间

截止时间，点击选择加班的结束时间

时长，录入此行明细加班的时长

原因，录入此行加班的原因

3.3其他功能，其他功能操作方法，请参考客户。

3.4查看明细，操作方法，请参考客户。

4. 请假单

请假单的新建、查看、编辑更改操作说明：

在OA表单＞请假单进入，界面如下：

4.1新建请假单，界面如下：

4.2新建界面字段说明：

基本信息

*申请人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

请假单编号，自动生成，在后台设置>系统定制>单据编号定制>请假单下保存的编号。

附件信息

附件，上传该请假单需要查看的附件

请假单明细

假别，选择录入，根据请假类别选择即可

起始时间，点击选择请假的开始时间

截止时间，点击选择请假的结束时间

时长，录入此行明细请假的时长

原因，录入此行请假的原因

4.3其他功能，其他功能操作方法，请参考客户。

4.4查看明细，操作方法，请参考客户。

5. 工作汇报

在OA表单＞工作汇报进入，界面如下：

5.1 发布微博、日志、周计划、月计划、任务

5.1.1发布微博，录入微博内容，可上传图片，可上传附件，可@成员，可添加表情，可关联客户，可关联联系人，可关联产品，选择抄送范围。

说明：抄送范围为必录项

5.1.2发布日志/周计划/月计划，录入内容后，可上传图片，可上传附件，可@成员，可添加表情，可关联客户，可关联联系人，可关联产品，选择点评人，抄送范围。

说明：点评人为必录项

5.1.3发布任务，录入内容后，可上传图片，可上传附件，可@成员，可添加表情，可关联客户，可关联联系人，可关联产品，选择执行人，选择抄送范围。

说明：执行人为必录项

5.2 查看微博、日志、周计划、月计划、任务

5.2.1查看微博，微博选择的抄送范围可以看到该微博

更多，可点击后转发微博

赞，点击后赞该微博

回复，点击后回复该微博

删除，微博的创建人显示此按钮，可删除发布的微博

说明：若微博已经有人回复，则不显示删除按钮

5.2.2查看日志/周计划/月计划，日志选择的点评人和抄送范围可以看到

现在点评，只有点评人会显示此按钮，点击后可以点评该日志/周计划/月计划

更多，可转发该日志/周计划/月计划

赞，点击后赞该日志/周计划/月计划

回复，点击后回复该日志/周计划/月计划

删除，日志/周计划/月计划的创建人显示此按钮，可删除发布的日志/周计划/月计划

说明：若日志/周计划/月计划已经有人点评或者回复，则不显示删除按钮

5.2.3查看任务，任务选择的执行人和抄送范围可以看到

汇报结果，只有执行人会显示此按钮，点击后可以汇报结果

更多，可转发该任务

赞，点击后赞该任务

回复，点击后回复该任务

删除，任务的创建人显示此按钮，可删除发布的任务

说明：若任务已经有人汇报结果或者回复，则不显示删除按钮

5.2.4筛选微博、日志、周计划、月计划、任务数据

左侧导航栏全部界面，筛选条件说明

全部，显示所有汇报类型的数据
我相关的，显示抄送给当前操作员或者点评人是当前操作员的数据
待处理，显示点评人或者执行人是当前操作员，并且未点评或者未汇报结果的数据
已处理，显示点评人或者执行人是当前操作员，并且已点评或者已汇报结果的数据
我发起的，显示当前操作员发起的所有汇报类型的数据
微博，显示汇报类型为微博的数据
日志，显示汇报类型为日志的数据
周计划，显示汇报类型为周计划的数据
月计划，显示汇报类型为月计划的数据
任务，显示汇报类型为任务的数据
筛选，点击后显示时间筛选、发布人、关键字搜索

左侧导航栏微博界面，筛选条件说明

我发起的，显示我发起的汇报类型为微博的数据
我相关的，显示抄送给当前操作员或者点评人是当前操作员且汇报类型为微博的数据
筛选，点击后显示时间筛选、发布人、关键字搜索

左侧导航栏日志界面，筛选条件说明

我发起的，显示我发起的汇报类型为日志的数据
我相关的，显示抄送给当前操作员或者点评人是当前操作员且汇报类型为日志的数据
待点评的，显示点评人是当前操作员，并且未点评的汇报类型为日志的数据
已点评的，显示点评人是当前操作员，并且已点评的汇报类型为日志的数据
筛选，点击后显示时间筛选、发布人、关键字搜索

左侧导航栏周计划界面，筛选条件说明

我发起的，显示我发起的汇报类型为周计划的数据
我相关的，显示抄送给当前操作员或者点评人是当前操作员且汇报类型为周计划的数据
待点评的，显示点评人是当前操作员，并且未点评的汇报类型为周计划的数据
已点评的，显示点评人是当前操作员，并且已点评的汇报类型为周计划的数据
筛选，点击后显示时间筛选、发布人、关键字搜索

左侧导航栏月计划界面，筛选条件说明

我发起的，显示我发起的汇报类型为月计划的数据
我相关的，显示抄送给当前操作员或者点评人是当前操作员且汇报类型为月计划的数据
待点评的，显示点评人是当前操作员，并且未点评的汇报类型为月计划的数据
已点评的，显示点评人是当前操作员，并且已点评的汇报类型为月计划的数据
筛选，点击后显示时间筛选、发布人、关键字搜索

左侧导航栏任务界面，筛选条件说明

我发起的，显示我发起的汇报类型为任务的数据
我相关的，显示抄送给当前操作员或者执行人是当前操作员且汇报类型为任务的数据
待执行的，显示执行人是当前操作员，并且未执行的汇报类型为任务的数据
已执行的，显示执行人是当前操作员，并且已执行的汇报类型为任务的数据
筛选，点击后显示时间筛选、发布人、关键字搜索

左侧导航栏@我的界面，筛选条件说明

@我的工作，显示写工作汇报时@当前操作员的所有汇报类型的数据
@我的回复，显示工作汇报回复时@当前操作员的所有汇报类型的数据
筛选，点击后显示时间筛选、发布人、关键字搜索

左侧导航栏我的回复界面，筛选条件说明

我收到的，显示当前操作员发起的，且工作汇报内容被回复了的所有汇报类型的数据
我发起的，显示当前操作员回复了其他成员发起的所有汇报类型的数据
筛选，点击后显示时间筛选、发布人、关键字搜索

左侧导航栏我的赞界面，筛选条件说明

我收到的，显示当前操作员发起的，且工作汇报内容被赞了的所有汇报类型的数据
我发起的，显示当前操作员赞了其他成员发起的所有汇报类型的数据
筛选，点击后显示时间筛选、发布人、关键字搜索

5.3 工作汇报设置，可设置微博/日志/周计划/月计划/任务类别是否启用；也可设置成员下方的文字描述

5.4 日程管理，点击【新建】可直接新增日程，界面如下：

新增日程保存后，已写日程的日历下方会显示小白点，作为当前日期已写日程提示

点击已写日程的日期，最下方会显示当前日期日程列表；点击日程主题，可查看日程详情

说明：已写日程的小白点提示是从日程单据开始日期至截止日期提示的

6. 工作汇报（列表）

工作汇报（列表）目前只是用来导出工作汇报的内容的。

6.1工作汇报（列表）

工作汇报（列表）的数据来源于工作汇报模块，可单独针对工作汇报（列表）设置模块数据范围进行导出操作。勾选单据，点击【导出】按钮，选择“导出数据”和“文件格式”进行导出即可。

现在点评，只有点评人会显示此按钮，点击后可以点评该日志/周计划/月计划

6.2其他功能，其他功能操作方法，请参考客户。

6.3点击单据编号可查看明细

7. 借款申请单

借款申请单的新建、查看、编辑更改操作说明：

在OA表单＞借款申请单进入，界面如下：

7.1新建借款申请单，界面如下：

7.2新建界面字段说明：

基本信息

*申请人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

借款申请单编号，自动生成，在后台设置>系统定制>单据编号定制>借款申请单下保存的编号。

借款信息

借款金额，手动录入，录入借款的金额

预计还款日期，点击选择预计还款的日期

借款事由，手动录入，录入本次借款的原因

附件信息

附件，上传该借款申请单需要查看的附件

7.3其他功能，其他功能操作方法，请参考客户。

7.4查看明细，操作方法，请参考客户。

8. 名片申请单

借款申请单的新建、查看、编辑更改操作说明：

在OA表单＞名片申请单进入，界面如下：

8.1新建名片申请单，界面如下：

8.2新建界面字段说明：

基本信息

*申请日期，默认为当前日期，可点击后手动选择日期

名片申请单编号，自动生成，在后台设置>系统定制>单据编号定制>名片申请单下保存的编号。

*印刷数量（张），默认显示为0，手动录入，录入需要印刷名片的数量

*申请人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

名片内容（中文）

公司名称，录入印刷名片上显示的公司名称

地址，录入印刷名片上显示的地址

姓名，录入印刷名片上显示的姓名

职务，录入印刷名片上显示的职务

部门，录入印刷名片上显示的部门

联系电话，录入印刷名片上显示的联系电话

传真，录入印刷名片上显示的传真

电子邮箱，录入印刷名片上显示的电子邮箱

名片内容（英文）

Company Name，录入印刷英文版名片的公司名称

Address，录入印刷英文版名片的地址

Name，录入印刷英文版名片的姓名

Position，录入印刷英文版名片的职务

Department，录入印刷英文版名片的部门

Telephone，录入印刷英文版名片的联系电话

Fax，录入印刷名片英文版名片的传真

Email，录入印刷英文版名片的电子邮箱

附件信息

附件，上传名片的模板

8.3其他功能，其他功能操作方法，请参考客户。

8.4查看明细，操作方法，请参考客户。

9. 费用预算单

费用预算单：点击“新建”可选择录入预算方式,有三种录入方式

直接录入预算

新建，选择【直接录入预算】，预算类型显示：直接录入预算，选择“预算起始日期”和“预算截止日期”后，选择“预算人员”，费用预算单分录明细中会自动罗列显示预算人员姓名，然后手动录入每个预算成员的“预算金额”值。

按销售目标中的金额计算预算

新建，选择【按销售目标预算】，预算类型显示：按销售目标预算，选择“预算起始日期”和“预算截止日期”后，选择“预算人员”和“预算指标”，预算指标可选“收款额”、“签约额”、“开票额”、“出库额”，预算指标显示销售目标模块仅统计金额的销售指标，录入预算比例和指标起始日期和指标截止日期，点击费用预算单分录明细中的【计算预算数据】操作按钮，分录明细会自动罗列显示所选预算人员在预算起始和截止时间范围内根据预算指标和比例计算的预算金额，其中“指标金额”根据指标起始日期和指标截止日期时间范围统计销售目标对应日期查询范围内成员销售指标的总金额合计，预算金额可调整。

按销售业绩中的金额计算预算

新建，选择【按销售业绩预算】，预算类型显示：按销售业绩预算，选择“预算起始日期”和“预算截止日期”后，选择“预算人员”和“预算指标”，预算指标可选“签约额”、“收款单”、“付款单”、“合同订单”、“服务合同”、“销售发票”、“采购发票”、“出库单”和“入库单”，其中预算指标中的模块根据模块名称动态显示，若模块关闭则不显示对应模块，录入预算比例和指标起始日期和指标截止日期，点击费用预算单分录明细中的【计算预算数据】操作按钮，分录明细会自动罗列显示所选预算人员在预算起始和截止时间范围内根据预算指标和比例计算的预算金额，其中“指标金额”根据指标起始日期和指标截止日期时间范围统计模块名称对应日期查询范围内成员销售业绩的总金额合计，预算金额可调整。

9.1其他功能，其他功能操作方法，请参考合同订单。

9.2查看明细，操作方法，请参考合同订单。

10.常用审批单

常用审批单的新建、查看、编辑更改操作说明：

在OA表单＞常用审批单进入，界面如下：

10.1新建常用审批单，界面如下：

10.2新建界面字段说明：

基本信息

申请类型，下拉选项，选择对应的申请类型即可，点击可以新增修改下拉选项

常用审批单编号，自动生成，在后台设置>系统定制>单据编号定制>常用审批单下保存的编号。

*申请人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

审批内容

审批事由，手动录入，录入该审批申请的审批事由内容

附件信息

附件，上传该审批需要查看的附件

10.3其他功能，其他功能操作方法，请参考客户。

10.4查看明细，操作方法，请参考客户。

11. 佣金单

佣金单的新建、查看、编辑更改操作说明：

在OA表单（菜单）＞佣金单进入，界面如下：

11.1新建佣金单，界面如下：

11.2新建界面字段说明：

基本信息

报销日期，选择日期录入，默认值是当前日期。

佣金单编号，自动生成，在后台设置>单据编号定制>佣金单下保存的编号。

客户名称，从客户资料中选择，通过 + 选择录入，× 删除。请首先录入客户。

销售机会，从销售机会中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

选择源单，从合同订单、服务合同中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

*账户，选择录入，可选值：在财务>银行初始化中设定的所有账户，根据币种显示帐户。

说明：这里仅显示结束初始化的账户

佣金类别，选择录入，可选值：合作费、礼品费、佣金，默认是合作费。

*报销人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

币种，选择录入，在后台设置>后台设置>其他设置>货币设定中设定的所有币种。

备注，文本信息，手工录入。

佣金单信息

比例，手动录入。

佣金金额，根据比例，自动计算。

备注，文本信息，手工录入。

录入完成，保存生效或取消放弃。

在合同订单的明细查看界面，相关信息，可以选择创建佣金单，这样可以直接带入客户名称、合同订单，不需要手工录入。建议在这里新建佣金单。

11.3其他功能，其他功能操作方法，请参考合同订单。

11.4查看明细，操作方法，请参考合同订单。