术语解释

SaaS

PaaS

CRM

CRM又称客户关系管理，旨在借助信息技术及互联网技术协调企业与顾客间的交互关系，吸引新客户、保留老客户并提高客户粘性。CRM的本质是连接企业内部业务及外部的终端客户、经销商、服务商及设备，打通内外部信息壁垒，实现业务的全面化管理。此外，CRM以数据收集、存储、分析等功能驱动营销、销售和客服三大板块，支撑客户全生命周期管理，为客户打通完整的价值链条，并通过PC、移动等端口实现系统接入及与客户的双向互动，赋能企业数字化运营，助力产业互联时代下业绩的规模化增长。

本地部署

本地部署是将软件安装在用户本地设备上的过程，与云端部署相对。使用本地部署软件有多个优势，包括强调数据隐私和安全性、提供自主控制和定制、实现高性能和低延迟、支持离线使用、节省成本以及符合法规要求。这些优势使得本地部署在特定情境下成为一种有力的选择。

LTC（Lead to Cash）

LTC即“Lead to Cash”（从线索到现金），是一种企业运营管理思想，也是一个集成的业务流程。它涵盖了企业从接触客户到收到客户回款的整个流程，通过科学化管理，实现更高效地将线索客户转化为付费客户。

MQL（Marketing Qualified Leads）

营销合格线索。指经过市场营销验证过的线索，这些线索具备较为完整的资料并表现出了兴趣。当潜在客户表现出对产品或服务的兴趣并留下联系方式等信息时，即可被视为MQL。

SQL（Sales Qualified Lead）

销售认可的潜在客户。这些潜在客户已经与销售人员建立了沟通，并表现出了购买意向，被认为已准备好进入销售流程的下一阶段。

销售线索

销售线索是与客户初次接触获得的原始信息， 可以是从展会中获得的名片，通过推广活动获得的电话号码 ，或是会议、广告、外部购买等渠道获得的客户简单信息，然后通过管理和跟进可以转化为客户。

 

线索池

将线索通过按不同行业不同地区或是其它的方式组合一起，即成为线索池，如上海区线索池、北京区线索池、教育行业线索池、金融行业线索池等 。

 

客户

客户是指与企业业务有往来企业、团体或个人，是企业的重要资源，可以通过线索转化而来，或是销售挖掘等多种渠道获取。

 

公海

“公海”，指客户信息公共池，客户信息录入公海后，业务员可以自行领取客户，也可由公海负责人进行分配。 一个CRM系统里可以配置多个“公海”，每个设置不同的公海规则，独立管理。 公海旨在帮助企业打造公平的销售平台、保持客户资源的高活跃度。

 

360°客户全生命周期视图

360度客户视图是CRM（客户关系管理）系统中的一个重要概念，它指的是构建一个全面、详细的客户信息档案，涵盖客户与企业之间的所有互动与交易信息。这种视图通过整合多渠道、多触点的客户数据，为企业提供了一个完整的、360度的客户信息视图，有助于企业更深入地理解客户需求、预测客户行为、优化客户体验，并提升整体运营效率。

360度客户视图需要在企业内部各部门间共享，以确保每个接触点都能基于最新的客户信息来提供服务，打破信息孤岛，促进团队协作。通过精准了解客户需求和行为，企业可以为客户提供更加个性化的服务和产品，从而提升客户满意度和忠诚度。

 

联系人

即与企业直接联系的客户方相关人员。如果是企业客户，联系人是您与企业联系沟通的人。如果是个人客户，联系人可以是与客户有关系的沟通联系人。

 

销售机会

销售机会通常被理解为销售产品或服务获得商业合作的恰当时机或时间。它是企业在销售过程中需要密切关注并努力转化的对象，旨在将潜在需求转化为实际销售业绩。如果是企业客户，一个完整的销售周期大概包括产品咨询、报价、方案评估及最后的赢单或输单。

 

销售过程管理

为规范企业销售过程而制定的一套销售固化流程，以帮助销售人员按步骤，按阶段执行并成交的过程。

拜访

为了更好的维护好客户关系，销售需定期拜访客户，了解客户需求或是产品使用情况等信息。

 

拜访动作

业务人员到客户处拜访时，按公司预制的拜访动作模块填写内容，引导销售员正确的进行客户拜访，结构化收集拜访数据用于分析行为。

  

蓝图（Blueprint）

在CRM中，蓝图被用于构建可扩展、可复制的销售流程。它确保团队中的每个人都可以遵循正确的流程开展工作，提高工作效率和客户成交率。