1. 系统参数设置
在后台设置>CRM管理＞功能定制下，进入系统参数设置，界面如下：
该界面分为七个页签：系统参数、业务参数、提醒参数、库存参数、打印参数、接口参数、移动端参数，选择下拉框选项，选择是，则启用该参数；选择否，则不启用该参数。
最后，点击“保存”或“取消”按钮。
2. 单据编号定制
在后台设置>CRM管理＞功能定制下，进入单据编号定制，界面如下：
其中选择模块中，可以选择本系统所有应用单据模块，选定模块后：
允许手动编码，若勾选，则所选模块的编号可以手动修改。
使用成员账户，若勾选，则指定选定模块，编号中显示成员帐户；
使用前缀，使用前缀可以指定前缀字符，位数一般3~4位比较合适；
使用日期，不使用和选择日期格式；
当前流水号，期初可以指定前缀后面的数字的起始数字，后面此字段会保存最后一份单据的编号，新增单据时，此编号加1。当修改此数字值时，若小于当前值，系统会报错，若大于当前值，单据编号会发生编号不连续。
保存则本次指定生效。
3. 级联字段定制
级联字段概念，下拉框字段之间相互关联，例如在选定国家下拉框后，下级省份下拉框仅显示该国家的省份，选定省份下拉框后，下级城市下拉框仅显示该省份下属城市。这样的国家、省份、城市下拉框字段就是级联字段。下面说明级联字段在系统中的设置操作步骤。
在后台设置>CRM管理＞功能定制下，进入级联字段定制，界面如下：
选择模块中，可以选择系统允许设置级联字段的模块，选定模块后，执行【新建】功能，界面如下：
上级字段和下级字段，上例中，上级字段为省份，下级字段为城市，然后点击【下一步】按钮，界面如下：
上图界面第一列显示的是“省份”字段，选择省份后，系统自动选出该省份的城市，第二列显示下级字段“城市”，进行选择。
可点击【编辑】对上、下级字段下拉框进行编辑或新增。
点击“保存”按钮，即完成新增的级联关系，然后可以到“客户 新增”页面，查看设置效果。
对已有的关联字段行，可执行编辑、删除操作。
【编辑】编辑功能，可对上级字段和下级字段进行编辑，界面如下：
【删除】删除功能，删除该级联字段。
4. 工商信息设置
在后台设置>CRM管理＞功能定制下，进入工商信息设置，界面如下：
在使用灵当工商接口时显示全部五个页签：功能设置、回填映射规则、工商日志查询、数据分析、黑名单。使用天眼查自购接口的时候显示仅显示功能设置、回填规则映射、黑名单三个页签，对应接口使用信息请前往天眼查进行查询
【功能设置】可设置工商查询接口方式：当购买了灵当工商接口时会显示“使用灵当工商接口”参数以及对应的授权期限，否则仅显示“使用自购天眼查工商接口”，需要自行填写天眼查工商接口key；
可设置不同模块的工商查询字段，自行为模块新增或删除工商查询字段。启用中的工商查询字段会在新建/编辑/详情页显示工商查询按钮。
【回填映射规则】可对设置了工商查询字段的模块设置回填映射规则，选择模块后可将工商信息映射到模块中的对应字段上
【工商日志查询】针对购买了灵当工商功能的客户可以使用页签查询工商的具体使用情况的报表。报表按每日使用情况进行生成。
点击“查看详情信息”可以查看当天的具体使用情况
【数据分析】针对购买了灵当工商功能的客户可以使用页签查询工商的具体使用情况的统计图。统计图按每日使用情况进行生成。
【黑名单】对黑名单内的内容进行工商查询将不触发查询，不记录次数
5. 通话录音设置
在购买相应通话录音功能后，后台设置>CRM管理＞功能定制下，进入通话录音设置
注：该功能需搭配合灵当APP使用
【功能设置】可以设置针对销售线索、客户管理、联系人、销售机会、供应商、供应商联系人模块上的手机字段进行匹配，匹配后使用灵当APP可进行通话录音自动上传记录等功能，设置界面如下：
【通话日志查询】可以快速查询所有的通话录音记录，并听取录音或者下载录音
6. 定位参数设置
在后台设置>CRM管理＞功能定制下，进入定位参数设置，界面如下：
注：该功能需搭配合灵当APP使用
点击“新建”按钮，可以新建轨迹定位组，设置收集的业务员定位的起始时间、结束时间、定位周期和定位频率
保存后，点击“设置用户”可以设置针对指定成员获取该时间段的定位信息，并生成轨迹定位图
可前往轨迹定位图模块查询成员的轨迹
点击“足迹”可查看具体足迹