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接口设置

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1. 短信账户设置

首先配置好网络，然后才可以使用短信功能。

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入短信账户设置，界面如下：

对腾讯SDK AppID、腾讯App Key、短信签名、客服电话进行编辑，界面如下：

编辑腾讯SDK AppID、腾讯App Key、短信签名保存，即可使用该短信账号

【注销】清空短信账户

 

2. 邮件服务器设置

首先配置好网络，然后才可以使用邮件服务器功能。

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入邮件服务器设置，界面如下：

其中编辑功能，可以修改服务器及用户信息，编辑界面如下：

可以修改SMTP服务器地址、账号、密码、发送邮件地址、是否需要验证，然后保存即可

 

3. 名片接口设置

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入名片接口设置，界面如下：

点击【编辑】按钮，可设置模块是否开启名片全能王接口以及扫描名片后对应到CRM系统的字段

 

4. 帮我吧接口设置

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入帮我吧接口设置，界面如下：

4.1 首先，进入帮我吧后台“设置>开发与定制>外部扩展”设置相关参数

无标题

  • 选择CRM：灵当CRM（V2.0接口）

  • 设置CRM服务器地址：例如：51mis.com/crmit

说明：录入CRM的访问地址即可

  • 通信密钥：点击后面的生成密钥按钮生成密钥。

4.2然后，进入帮我吧后台，点击“账户”查询企业vendor ID

4.3进入CRM系统后台“后台设置>集成管理>接口设置”设置接口参数

  • VendorID：请设置为帮我吧系统的VendorID

  • 密钥：请设置为帮我吧系统生成的密钥

  • 是否启用：勾选，则启用帮我吧接口，不勾选，则不启用帮我吧接口

  • 是否同步客户和联系人到帮我吧：勾选后，则需要录入帮我吧的任意一个账号和密码，CRM系统的客户和联系人信息会同步到帮我吧系统

4.4设置VendorID和密钥后系统会自动获取帮我吧客服账号，需要设置帮我吧客服和CRM系统用户的对应关系。点击客服账号对应的【设置】

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在帮我吧系统新增或者编辑单据同步到CRM系统的负责人：下拉框选择用户。

在帮我吧客服端可见CRM系统客户和联系人成员范围：选项选择对应的人员

4.5同步客户和联系人

点击，则将对接前，CRM系统的客户和联系人真实信息同步到帮我吧系统。

 

5. 呼叫中心参数设置

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入呼叫中心参数设置，界面如下：

编辑功能，可以选择接口类型、编辑客户、联系人等字段。界面如下：

编辑后，保存即可生效。

 

6. 企业微信客户联系设置

注：需先购买互通接口后接口设置中才会出现企业微信客户联系设置

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入企业微信客户联系设置，界面如下：

编辑功能，可以设置企业微信客户联系是否启用，及企业微信CRM联系人可见范围。界面如下：

启用客户联系后，点击【导入联系人】，可导入微信端的客户和联系人信息至PC端

 

7. 企业微信渠道码设置

注：仅自建应用显示该设置，使用第三方应用的不显示该设置

配置好参数后，渠道码主要是通过渠道码了解区分不同渠道的推广效果，并根据不同来源渠道给客户发送特定的欢迎语和自动打标签。

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入企业微信渠道码设置，界面如下：

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  • Secret：企业微信管理后台（https://work.weixin.qq.com/wework_admin/frame）-【客户联系】- 【客户】-【“API”小按钮】-Secret，填入secret
  • Token：在企业微信后台设置【接收事件服务器】界面，点击Token后面的【随机获取】按钮，将获取到的Token值复制粘贴到CRM系统【企业微信渠道码设置】参数Token中
  • EncodingAESKey：在企业微信后台设置【接收事件服务器】界面，点击EncodingAESKey后面的【随机获取】按钮，将获取到的EncodingAESKey值复制粘贴到CRM系统【企业微信渠道码设置】参数EncodingAESKey中

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8. 企业微信组织架构同步

配置好参数后，企业微信通讯录同步主要是将企业微信通讯录的成员和组织架构信息同步至CRM用户管理中。

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入企业微信通讯录同步设置，界面如下：

编辑功能，可以设置“企业ID”、“通讯录同步 Secret”和“接收事件服务器设置”参数，界面如下：

 

  • 企业ID：企业微信管理后台（https://work.weixin.qq.com/）-我的企业，录入企业ID
  • Secret：在企业微信管理后台，点击 应用管理->自建 创建应用->输入 相关信息 创建应用，Secret 查看 发送，在“企业微信移动端”获取Secret值，并录入Secret
  • Token、EncodingAESKey：在企业微信后台，点击 管理工具->通讯录同步->开启接口同步->设置接收事件服务器，在“企业微信移动端”完成确认操作，确认操作完成后会自动弹出“设置接收事件服务器”输入框，输入相关信息保存

①URL：A/wxaddressbook/eventNew.php，其中“A”代表crm外网登录地址

②Token、EncodingAESKey：点击输入框后面的“随机获取”操作按钮，然后将随机获取的值复制粘贴到CRM后台设置的企业微信通讯录设置参数中

注：需要先将CRM系统->企业微信通讯录同步设置中的“接收事件服务器设置”参数保存后，企业微信后台的“设置接收事件服务器”参数才能保存

 

9. 考勤接口设置

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入考勤接口设置，界面如下：

编辑功能，可以选择考勤类型

编辑后，保存即可生效。

 

10. 钉钉接口设置

配置好参数后，钉钉平台可以直接使用crm自建应用。

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入钉钉接口设置，界面如下：

编辑功能，可以设置“H5微应用接口参数”和“登录接口参数”。

登录钉钉开放平台（https://open-dev.dingtalk.com/），创建H5微应用，修改开发管理中的相关参数保存。

  • CorpId：登陆钉钉开放后台，点击【首页】，将CorpId值复制粘贴到CRM后台钉钉接口设置→H5微应用接口参数中

  • AgentId、AppKey、AppSecret：登陆钉钉开放平台，点击【应用开发】-【企业内部开发】，点击已创建的微应用，将AgentId值、AppKey值和AppSecret值复制粘贴到CRM后台钉钉接口设置→H5微应用接口参数中

  • appId：同上方H5微应用接口参数中的AppKey值一致

  • appSecret：同上方H5微应用接口参数中的AppSecret值一致

  • CRM外网访问地址：录入客户账套登录crm使用的外网登录地址

  • PC端首页地址：保存上述相关参数后自动生成

  • 将上述自动生成的PC端首页地址再录入到钉钉开放平台创建的H5微应用的开发管理信息中保存

【帮助】接入钉钉如何绑定灵当CRM应用的详细操作步骤说明

 

11. 钉钉群消息推送设置

消息提醒会自动推送合同内容（合同编号、客户名称、合计、负责人）信息至钉钉指定内部群

①管理员登陆CRM系统，点击后台设置>集成管理＞接口设置进入钉钉群消息推送设置

②点击【新建】按钮，设置好“关键字”“Webhook地址”和提醒内容后保存

③获取“Webhook地址”操作步骤如下：

  • 登陆钉钉PC端，点击左上角头像→设置→通用->机器人管理→前往设置  IMG_256
    　　
  • 进入机器人管理界面后，点击【自定义】通过Webhook接入自定义服务

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机器人详情界面点击【添加】，添加机器人信息

  IMG_258 IMG_259

①机器人名字：可自定义输入任意内容
②添加到群组：选择需要将合同内容信息被发送到的指定内部群（即：合同内容信息接收群）
③安全设置：勾选【自定义关键词】复选框，输入“消息提醒”（注：只输入“消息提醒”四个字，不要加“”双引号）
         IMG_260
④加签、IP地址复选框无需勾选
⑤勾选我已阅读并同意《自定义机器人服务及免责条款》复选框后，点击【完成】

　　4) 添加机器人信息完成后，复制“Webhook”链接地址粘贴到CRM系统钉钉群消息推送设置参数中保存即可

   IMG_261

　4. 进入销售订单单据查看详情界面，点击【提交审批】→【确定】，会自动发送消息提醒合同内容（合同编号、客户名称、合计、负责人）信息至钉钉指定内部群中

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12. 云之家接口设置

配置好参数后，可以在云之家平台上直接使用CRM应用。

灵当CRM软件管理员登陆CRM系统，点击后台设置>集成管理＞接口设置，进入云之家接口设置界面，编辑信息保存即可：

1.appId、appSecret值：分别对应的是云之家企业后台新建的企业应用详情中的APP ID和APPSecret值

2.CRM外网访问地址：对应的是CRM外网登陆地址，即：在云之家企业后台访问地址（移动端）访问链接中录入的CRM外网访问地址

具体操作还要根据不同软件在其开放平台上配合操作。

【帮助】金蝶云之家绑定灵当CRM的详细操作步骤说明。

金蝶云之家如何绑定灵当crm？

https://www.51mis.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=857

(出处: 灵当CRM)

 

13. 企业微信自建应用设置

配置好参数后，可以在企业微信平台上直接使用CRM应用。

灵当CRM软件管理员登陆CRM系统，点击后台设置>集成管理＞接口设置，进入企业微信自建应用设置界面，编辑信息保存即可：

CRM外网登录地址：对应的是CRM外网登陆地址，即：在企业微信管理后台应用主页“设置网页”访问链接中录入的CRM外网访问地址

  1. CorpId：企业微信管理后台->我的企业->企业ID

  2. AgentId：企业微信管理后台->企业微信自建应用AgentId

  3. Secret：企业微信管理后台->企业微信自建应用Secret

  4. 其中创建“企业微信自建应用”操作步骤详见下方帮助操作说明步骤

企业微信自建应用安装操作步骤

https://www.51mis.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1590&fromuid=1

(出处: 灵当CRM)

说明：

  1. 企业微信自建应用绑定方法仅适用于有标准服务器域名的外网登录地址使用

  2. 企业微信自建应用和企业微信第三方应用只能选择其中一个绑定方法使用

 

14. 微信支付商户号设置

配置完成后，工单管理单据查看详情界面，“未支付”状态的单据右上角会显示“生成收款码”操作按钮，点击后可扫码支付

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入微信支付商户号设置，界面如下：

编辑功能，可以设置“应用设置”、“商户号接口参数”、“API接口参数”。

选择“应用类型”，录入相关参数保存（说明：接入“微信支付”需要有一个微信社交载体，该载体可以是“微信小程序”或“微信公众号”，根据实际场景选择合适的载体，该载体对应的ID即为APPID）

注：已通过认证的小程序或者公众号的APPID必须与已申请的商户号为同一主体

（1）应用类型选择“微信小程序”，相关参数获取操作步骤
①APPID：登录微信小程序后台（https://mp.weixin.qq.com/cgi-bin/wx），点击 开发->开发管理->开发设置，查看“AppID(小程序ID)”

②商户号：登录商户平台，点击 账户中心->商户信息，查看“商户号”

网址：https://pay.weixin.qq.com/index.php/core/home/login?return_url=%2F
③商户证书序列号：商户平台，点击 账户中心->API安全，申请API证书->管理证书->API证书管理，查看“商户证书序列号”

④api密钥：商户平台，点击 账户中心->API安全->设置API密钥->设置（自定义设置的密钥）

⑤apiv3密钥：商户平台，点击 账户中心->API安全->设置APIv3密钥->设置（自定义设置的密钥）

（2）应用类型选择“微信公众号”，相关参数获取操作步骤

①APPID：登录“微信公众号”后台（https://mp.weixin.qq.com/），点击 设置与开发->基本配置->公众号开发信息中的“开发者ID（AppID）”

②商户号、商户证书序列号、api密钥、apiv3密钥：同上

（3）、提供相关信息给开发人员进行配置，提供信息如下：

①CRM外网登录地址、管理员账号密码及服务器远程信息

②apiv3密钥、商户号、商户证书序列号
工单管理，在线支付，如何设置微信支付商户号？

https://www.51mis.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1757&fromuid=1

(出处: 灵当CRM)

 

15. 快递100接口设置

在后台设置>集成管理＞接口设置下，进入快递100接口设置，界面如下：

在购买快递100接口后可填写key自行进行对接，界面如下：

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微信小程序绑定灵当CRM软件操作方法
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最近修改: 2024-10-22