2. 群发短信

灵当CRM系统，有发短信及管理功能，需要在后台设置>后台设置>接口设置＞短信账户中预设短信账户，详见短信账户设置。这里是群发短信，界面如下：

2.1允许查找字段

允许查找字段，或者立即查找关键字查询手机号，或者手动添加

2.1.1高级查找

高级查找，允许设定条件和组合条件，【新条件】和【删除】是条件的新增和删除，【添加组合条件】和是组合条件的新增和删除。条件之间允许且/或运算，组合条件之间也允许且/或运算。

2.1.2创建完成

创建完成，保存生效或取消。

2.2群发短信主体页

群发短信主体页，分为上下两部分

2.2.1添加手机号

添加手机号，短信接收人的姓名和电话号码

可以勾选单选客户、联系人或成员管理，确定后，系统将选定的电话号码，自动写入短信接收人文本框。

2.2.2短信内容

短信内容，文本格式录入。若有预设短信模板，通过

选定后，自动获取内容，然后允许修改。

还有本次短信输入的字数、短信签名当前帐户余额以及短信类别。需要核对发件人电信资费账户余额，若不足这里会给出提示。当短信中含有"产品","销售","活动","优惠","营销","Product"字眼，系统会自动识别短信类别，若选择不合理，系统会给出提示信息。

2.3 接收人手机：联系人

接收人手机：联系人允许选择特定客户或联系人的名称和电话号码，加入到短信接收人文本框。

2.4 接收人手机：成员管理

接收人手机：成员管理选择成员的手机号码，自动加入到短信接收人文本框。

2.5短信内容

短信内容，选择短信模板，若没有可用的模板，可在短信模板中新增模板（注：新增的模板必须要在腾讯云短信中审批通过）

2.6点击【群发】

点击【群发】，如果连接畅通，资费满足，短信会按照设定时间发送出去。

操作方法说明与系统管理功能中的发短信说明，是相同的。

3. 群发邮件

群发邮件是销售业务中常有的做法。

在营销＞群发邮件进入，界面如下：

选择收件人及Email地址，可以通过【创建分组】或选择确定。操作方法请参考群发短信说明。

3.1发件人

发件人，自动默认，来源是在后台设置>后台设置＞接口设置＞邮件服务器设置下设定的。

3.2主题

主题，手工输入。

3.3附件

附件，通过浏览选择确定，下面会显示附件路径和名称，点击【删除】，删除本行附件。

3.4内容

内容：可以通过【邮件模板】，然后编辑、修改。模板设置随后有操作说明。具体编辑操作说明，请参考知识管理的编辑说明。

点击【群发】，邮件就可以顺利发出。

请关注群发邮件界面左边的

使用提示：

1）接收人Email标准格式为：Mrzhang@126.com>

2）群发邮件，以换行符间隔，例如：

Mrwang@126.com>

3）如果没有您需要的分组，可以自行创建新分组

选择添加，可以查找添加客户、联系人、用户
群发前，请先到后台设置中设置SMTP服务器
群发前，请先测试发送给自己

4. 短信模板

短信模板在营销管理＞短信模板进入，界面如下：

4.1新增模板

新增模板，点击【新建】功能，界面如下：

模板名称，直接录入。

内容，直接录入文本信息。

保存完成或取消。

4.2模板查询和编辑

模板查询和编辑，在主界面列出了现有短信模板，点击具体模板名称，进入编辑界面如下：

【编辑】进入编辑界面，同新增短信模板，允许修改模板名称和内容。

5. 邮件模板

邮件模板在营销管理＞邮件模板进入，界面如下：

新增模板，点击【新建】功能，界面如下：

名称，直接录入。

备注，直接录入说明信息。

文件夹，公开或私有

内容，文本格式，编辑操作说明，请参考知识管理的编辑说明。

完成后保存或取消。

6. 短信记录

这里是短信发送历史记录。

在营销管理＞短信记录进入，界面如下：

若有短信发送历史数据，这里会列示出来。

允许操作

若有多页，有辅助查看功能

7. 表单推广

表单推广可自定义H5活动页面，分享到微信、微博、QQ等社交平台，实现营销推广与客户线索收集（需额外授权购买）

在营销管理->表单推广进入，界面如下：

浏览量，统计表单推广列表分享后打开客户/销售线索链接的浏览次数

单据数量，统计表单推广列表分享后搜集到的客户/销售线索信息记录条数

7.1表单推广

表单推广主功能行中，点击【新建】，新建表单推广。表单推广新建界面分为四步骤，第一步：设置活动类型，界面如下：

7.1.1设置活动类型

设置活动类型界面字段说明

*活动名称，直接手动录入

活动状态，选择录入，可选值是：执行中、已关闭，默认选中“执行中”

映射单据，选择录入，可选值是：客户、销售线索，默认选中“客户”。用来设置活动表单提交后绑定的crm模块

*负责人，选择录入，自动默认为当前用户名，允许选择其他用户

活动类型，选择录入，可选值是：仅表单、H5页面链接+表单，默认选中“仅表单”。用来设置活动表单的类型

若是【活动类型】字段选择“H5页面链接+表单”时，界面显示如下：

*H5页面链接地址，手动录入H5页面链接地址

注1：H5页面链接地址仅支持https链接

注2：点击H5页面链接地址下方的【如何制作H5页面并获取链接地址？】可查看制作H5页面并获取链接地址的帮助说明

*H5页面链接地址，手动录入H5页面链接地址

H5页面按钮名称，手动录入任意名称，默认H5页面按钮名称“我要报名”

H5页面按钮颜色，点击图标，可设置【H5页面按钮名称】的颜色

注3：若是【活动类型】字段选择“仅表单”，则【设置活动类型】界面不显示以上跟H5页面相关字段

录入完成后，下一步生效或取消本次录入

第二步：定制活动页面，界面如下：

7.1.2定制活动页面

定制活动页面字段说明

左侧显示活动表单定制，右侧显示移动端活动表单预览效果

活动标题，手动录入，默认显示第一步中的活动名称

活动说明，手动录入，默认显示空白，输入数据后，则直接在右侧移动端中显示活动说明显示效果图

字段设置

系统字段列的字段，都是第一步【设置活动类型】界面映射单据【客户】模块中的字段，默认显示客户名称、所属行业、联系人姓名、联系人手机、备注

显示名称列，默认显示系统字段中的字段名称，可修改，修改后，右侧字段名称也随之更改

必填列，设置该行字段是否必填，客户名称字段默认必填，且不可修改，不可删除

唯一列，设置该行字段录入的数据是否是唯一的，不允许重复的，联系人手机默认是唯一不允许重复的，可修改

操作列，点击图标，下移该行字段；点击图标，上移该行字段；点击图标，删除该行字段

添加字段，点击【添加字段】，可自定义字段，选择字段【保存】后，可字段设置中增加字段，右侧则会直接显示效果图

注1：若第一步【设置活动类型】界面映射单据选择销售线索，则第二步【定制活动页面】中的系统字段和添加字段中的字段都显示为销售线索模块中的字段

注2：下拉框字段的下拉选项是跟映射单据模块中的字段下拉选项保持一致的

注3：若下拉框字段需要增加或删除下拉选项，则在对应模块单据新建界面对应字段后面点击图标进行设置

注4：若映射单据模块中的对应字段没有启用，则在第二步【定制活动页面】中预置的字段不会显示

按钮名称，手动录入，默认显示提交，可设置右侧移动端【提交】按钮的按钮名称

按钮颜色，点击图标，可设置右侧移动端【提交】的按钮颜色

表头颜色，点击图标，可设置右侧移动端【活动标题】位置处的表头颜色

设置完成后，下一步生效或取消本次录入，上一步则返回上一步

第三步：分享设置，界面如下：

7.1.3分享设置

分享设置界面字段说明

分享主题，手动录入，默认显示第二步中的活动标题

分享说明，必填项，手动录入

共享范围，可选值：不共享，共享给其他人，选择“共享给其他人”后，则自动把该条记录共享给选定的成员

分享图片，必填项，点击添加并上传图片，可设置分享时显示的图片logo（主要用于移动端分享显示）

下一步生效或取消本次录入，上一步则返回上一步

第四步：完成，界面如下：

7.1.4完成界面

完成界面字段说明

创建成功

推广码，根据第三步【分享设置】界面【共享范围】显示被分享人的成员姓名、推广二维码和推广链接

注：手机扫一扫分享、下载二维码、复制链接，是表单推广分享的三种方式

7.2表单推广分享

表单推广分享界面，效果图如下

7.2.1表单推广分享界面字段

表单推广分享界面字段说明

所属行业，下拉框字段，可选值：IT、电子、通讯、咨询、教育、医药、金融、政府、酒店、保险、运输、机械、零售、物流、技术、餐饮、服装、银行、能源、工程、环境检测、卫生保健、食品饮料、休闲娱乐、公共事业、生物技术、其他行业

客户名称，手动录入

备注，手动录入

联系人姓名，手动录入

联系人手机，手动录入

录入完成后，提交生效

7.3其他操作

其他操作，如下图所示功能，请参考客户资料对应的操作说明

7.4查看明细

查看明细，查看界面分成上、下两个区域，上侧是关键信息栏和相关信息页签，选择页签后下面列出相关信息及每个信息的条数。

操作方法，请参考客户对应操作说明

7.4.1相关信息>客户

显示标签客户，根据【设置活动类型】中的【映射单据】显示标签
表单推广列表分享后搜集的客户信息记录，显示的字段根据【定制活动页面】设置的字段显示及在此基础上增加了一些字段，显示序号、所属行业、客户名称、备注、联系人、联系人手机、提交时间、对应客户、对应联系人、录入情况

注1：若成功创建映射单据，则自动添加关联关系；若失败则记录失败原因

注2：录入情况，分为三种：创建成功、客户已存在，联系人创建成功、创建失败，原因：唯一性校验失败

7.4.2相关信息->统计报表

表单推广统计报表，统计成员由推广码获取的【客户】数量、浏览量，客户合同数量和合同总金额

8. 渠道码

渠道码是指企业在不同推广渠道中植入的二维码，如在公众号、线下地推、电梯广告等，发挥引流的作用。

在营销管理->渠道码进入，界面如下：

8.1新建渠道码

点击新建渠道码，界面如下：

8.2新建界面字段说明：

*选择企业微信员工，点击【+】选择对外企业微信员工，可点击如何添加他们操作按钮查看详细操作步骤。

*渠道码名称，手动录入渠道码名称。

客户添加时无需经过确认自动成为好友，根据实际需求场景勾选即可。

企业微信标签，设置标签，客户扫码添加好友后，会自动给扫此渠道码的客户打上设置的标签；点击【+】选择标签，若无标签，可点击【新增标签】按钮添加标签；将添加的标签选择到【已选标签】中保存即可。

开启自动打招呼，需设置消息类型，如勾选发送文字或其他消息类型，“其他”消息类型包含链接卡片、图片、小程序，其中文字和其他消息类型支持同时发送，链接卡片、图片、小程序只能选择其中一种发送。

设置完成后保存或取消本次操作。

8.3渠道码加好友自动打招呼和打标签

界面效果图如下：

8.4其他功能

其他功能操作方法，请参考客户。

8.5查看明细

操作方法，请参考客户。相关信息中可查看获客记录。

9. 调查问卷

调查问卷，可针对客户项目进行问卷调研或收集用户反馈信息。

在营销管理＞调查问卷进入，界面如下：

9.1调查问卷主功能

调查问卷主功能行中，点击【新建】，新建调查问卷，界面如下：

9.2定制问卷界面字段说明：

*问卷名称，直接手动录入问卷名称。

问卷描述，简要介绍当前问卷的目的，示例：为了给您提供更好的服务，希望您能抽出几分钟时间，将您的感受和建议告诉我们，我们非常重视每位用户的宝贵意见，期待您的参与！现在我们就马上开始吧！

问卷类别，可选内部和外部，仅起标识作用。

题目设置，添加题目，选择需要的题目类型，录入相关数据，添加问卷题目。

设置问卷结束时间，勾选设置时间后，在设置的时间点当前问卷“状态”会自动暂停，停止回收，将不再记录提交的问卷数据。

9.3结束语设置界面字段说明：

结束语设置，设置提交问卷数据后的结束语提示，默认显示：问卷到此结束，感谢您的参与！

上一步返回定制问卷界面，下一步调查问卷创建成功，做问卷分享或取消本次操作。

打开问卷后的界面效果图如下：