1. 公司信息
在后台设置>系统管理＞企业管理，进入公司信息，界面如下：
用户可以在这里录入公司有关信息，这些信息可以出现在销售订单等模块的打印模板设置中，打印在单据上。
【编辑】可以编辑公司相关信息。界面如下：
2. 水印设置
在后台设置>系统管理＞企业管理下，进入水印设置，界面如下：
【编辑】可以编辑水印显示的内容以及是否启用。界面如下：
3. 货币设定
在后台设置>系统管理＞企业管理下，进入货币设定，界面如下：
其中【新增】功能，界面如下：
其中货币名称，可以选择需要的外币，选定之后，会自动列出货币编码和货币符号，录入汇率和状态，保存即可。
货币设定列表中，【编辑】按钮可对货币进行编辑，编辑界面如下：
此编辑界面，修改内容后，点击保存即可。
4. 服务考核设置
在后台设置>系统管理＞企业管理下，进入服务考核设置，界面如下：
选择绩效维度后，操作列【编辑】对绩效基数进行编辑。
5. 自动提醒设置
在后台设置>系统管理＞企业管理下，进入自动提醒设置，界面如下：
设置后会在系统界面的右上角显示提醒信息，举例如下：
这里的自动提醒实际是对自动提醒功能的设置。由于不同客户、不同模块，需要提醒的内容、方式、时间等是不同的，因此需要进行设置。
客户可能有多个事项需要提醒，所以在系统功能中，还有提醒管理，后面会有说明。另外还有一些固定的提醒事项，直接嵌入到模块功能中，如回款计划的提醒等，后面会有说明。
其中选择模块后，包含系统所有模块允许选择，选定模块后，提醒规则列表下面会列出该模块的所有自动提醒事项。每行提醒事项会有操作按钮，是否启用、编辑、删除。编辑功能和新建功能操作界面相同。新建提醒事项，界面如下：
界面分为3个区块，即基本信息、提醒内容、数据范围区块，下面分别做出操作说明：
基本信息：
规则名称，指定提醒事项名称；
提醒时间参考字段，列出本模块的日期字段，作为本提醒事项的开始日期，允许自定义；
提醒模式与提醒时间结合设置，允许指定次数n，1≤n≤12次，下面的提醒方式若选择固定周期，录入周期天数即可，若指定周期，会列出n个周期，需要分别录入每个周期的天数。注意这里的提醒次数，不是系统右下角的一次显示，而是提醒周期数
提醒人，指被提醒人，可以选择（单据的）负责人、单据的创建人、指定成员
提醒方式，对话框/移动端、邮件、短信
相关模块，自动显示进入新建或编辑时，选定的模块，不允许修改。
提醒内容：
可以直接录入文本信息，也可以通过【选择动态变量】选择本模块的字段变量+文本信息形式，界面如下：
其中客户管理是当前模块，然后允许选择模块中每个字段变量，【插入到内容模板】至提醒内容弹窗中光标所在位置。提醒时，变量的当前值会显示在变量的位置，自动压缩掉空格。
数据范围：可设置多条件查询
允许选择录入查询条件,并允许有“且/或”条件运算。