1. 模块管理
在后台设置>CRM管理＞模块和菜单管理下，选择模块管理，此处是与客户购买的CRM系统的模块数对应的，界面如下：
点击“编辑”按钮，对模块的中、英文名进行编辑。
点击“是否启用”按钮，将开关进行关闭则关闭该模块。
标准模块下面，列出了CRM系统全部菜单和模块，如果希望对某个模块页面进行界面编辑，可以点击“页面设置”进行编辑。模块页面编辑包括：页面字段的显示或隐藏、增加新字段、字段的位置上下左右移动、字段在显示分区之间移动、增减显示分区等功能，系统原有分区不允许删除，只可以删除客户自己增加的分区。点击“页面设置”，界面如下：
这里以客户管理界面调整为例，说明有关操作的做法:
【字段布局】是对单据新建/编辑/查看界面的字段是否显示及显示顺序等进行设置，如【新增区块】、【新增字段】、【显示隐藏】、【区块下移】等
界面由上至下分成若干区块，如销售订单，分为基本信息、备注信息、附件信息等区块，点击【新增区块】界面如下：
录入中文标签、英文名称、之后,保存，即可完成新增区块操作。
【新增字段】新增自定义字段功能，在本区块，新增字段，界面如下：
【删除区块】区块删除功能，仅对自定义区块有作用。
【显示隐藏】显示隐藏字段功能，界面如下：
选中需要显示的字段，点击保存，区块中会出现此字段，字段编辑属性中，自动变成启用。
【移动字段】移动字段功能，可直接拖动字段或区块前面的图标移动字段或区块的位置
【区块上移】【区块下移】区块相对位置上下移动。
-
对本字段，设定属性，界面如下：
可以设定字段是否必填、是否启用、不允许重复、批量编辑等，选择后保存即可。不启用的字段，不出现在界面中，会出现在【显示隐藏】中
主界面的【展开】【收起】功能，是对模块单据查看详情界面对应区块展开或收起设定的默认值
展开默认值是对应展开，收起默认值是对应收起
【关键信息栏】功能，是将模块中的关键字段在单据查看详情界面置顶显示，可自定义设置模块中的关键字段
这里以客户模块设置“客户名称、客户编号、公司email、客户状态”为关键字段为例，操作方法如下：
【开启】关键信息栏，点击右上角的【设置显示字段】按钮，将“客户名称、客户编号、客户电话、客户状态”字段移动到“已选字段”中保存
设置关键信息栏后的效果图如下：
【标签】功能，可设置私有标签和企业标签，并对模块单据进行标注和查询，支持开启或隐藏【标签】功能
这里以客户模块设置私有标签和企业标签为例，操作方法如下：
【开启】标签，进入客户单据查看详情界面，点击【添加标签】，选择可用标签，若没有可用标签，“创建新的标签”输入框中输入标签名称，根据实际情况勾选“企业标签”，若勾选，则新建的标签为“企业标签”，若不勾选则为“私有标签”，私有标签和企业标签有颜色区分
创建标签保存后，标签新建成功并同时给当前客户打上此标签
注：
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仅管理员可设置“企业标签”，普通成员只能设置私有标签
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成员“选择可用标签”时，只能选择到“当前标签”除外的所有企业标签和自己创建的标签，不能选择到其他成员创建的私有标签
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普通成员仅可编辑修改自己创建的私有标签
【标签】查询，选择标签查询客户数据后，已选中的标签显示为蓝色效果图，界面效果图如下：
注：仅已给单据打上标签的“标签名称”才会显示在“标签查找”栏目中
【布局规则】是对单据新建/编辑界面字段布局显示样式进行设置，如当触发字段满足一定的条件后，某些字段才会显示或者为必填字段
这里以“客户模块客户状态字段等于失败关闭时，失败原因字段显示且为必填字段”为例，操作方法如下：
点击【新增】，输入规则名称，选择触发字段，设定触发字段需要满足的条件，若触发字段还需满足其他的设置条件，则在其他条件列继续增加其他字段需要满足的条件，设置条件后，再设置触发操作，满足以上设置的条件后，哪些字段需要显示或者哪些字段需要设为必填
注：若无失败原因字段，请先新增字段
设置布局规则后的显示效果图如下：
点击操作列的【状态】，按钮为灰色则该条布局规则不启用
点击操作列的【删除】，则删除该条布局规则
点击操作列的【编辑】，则可编辑该条布局规则，但触发字段不可编辑
【自动化进度设置】是对单据中的某个字段进行进度跟踪设置管理
这里以“销售机会模块设置的跟踪字段”为例，设置方法如下：
跟踪字段推进效果图如下：
【相关信息】是对单据查看详情界面相关信息中，显示的模块进行设置
【快速创建】是对单据新建界面默认显示的界面样式进行设置，可设置单据新建界面默认显示快速创建字段，也可设置单据新建界面默认显示全部字段
这里以“销售机会”为例，单据新建界面默认显示快速创建字段，效果图如下
单据新建界面默认显示全部字段，效果图如下
【地图视图列表】（仅客户模块页面设置中有此功能）是设置客户和服务收费管理模块单据序时簿列表界面，地图视图模式下左侧单据列表显示字段
设置界面，如下：
效果图，如下：
【地图视图详情】是设置客户和服务收费管理模块单据序时簿列表界面，地图视图模式下右侧单据详情显示字段
设置界面，如下：（仅客户模块页面设置中有此功能）
效果图界面，如下：
【数据字典】，可查看系统中对该页面的所有字段的属性，包括字段名称、字段位置、字段类型、数据库字段名称、数据库字段id、字段所在表名称、创建时间、是否启用，便于管理员快速查询字段在数据库的信息
【自定义字段操作日志】，可查看系统中对该页面的自定义字段的创建与删除时间，方便管理员查看自定义字段的生命周期。
【设置下拉框字段选项】，点击对应下拉框字段前面的，再点击字段属性中“默认”下拉框后面的图标，弹出下拉框选项设置弹出层，可修改下拉选项的名称、显示位置、新增或删除下拉选项，界面如下：
也可直接在单据新建/编辑界面，鼠标悬浮在红框处，点击图标进行修改，界面如下：
【设置“选择源单”字段源单类型定制】，点击【选择源单】字段前面的，再点击操作列的【编辑】按钮，弹出源单类型定制-编辑属性弹出层，可修改源单可选择的数据范围、审批要求、最多显示数据条数，以及源单类型是否启用和设为默认，界面如下：
注：只有部分页面有该部分
点击【选择源单】字段前面的，再点击源单类型定制后面的【新增】按钮，弹出源单类型定制-新增弹出层，可新增源单类型，以及设置源单可选择的数据范围、审批要求、最多显示数据条数，以及源单类型是否启用和设为默认，界面如下：
2. 链接模块定制
自定义链接模块，可以定制任意模块或报表放在网页端菜单定制和移动端菜单定制中
在后台设置>CRM管理＞模块和菜单管理下，进入链接模块定制，界面如下：
点击【新增】，输入“链接模块”中英文标签及“链接模块对应的链接地址”保存
点击“编辑”，可修改链接模块信息
点击“分配”，可修改链接模块适用范围
点击“删除”，可删除链接模块
注：公海模块为系统自带链接，在销售线索及客户增加公海模块时，点选右上角链接模块即可，点击对应模块或客户→管理分类→新建分类，输出信息后勾选设为公开，就可以勾选设为链接模块了
如图：
3. 单据分录定制
在CRM系统中，报价单、销售订单、采购订单、销售发票、销售退回单、出库单、入库单等单据模块中，在表体的产品相关信息。不同客户，对产品信息要求会有不同，为了适应这些情况，系统允许分别设定每个模块的产品明细自定义字段。
在后台设置>CRM管理＞模块和菜单管理下，进入单据分录定制，界面如下：
【新增】主要是新增产品明细字段，【排序】主要是字段显示位置的排序，
【显示隐藏】主要是显示隐藏的字段，用于释放隐藏字段。
【编辑】对此字段进行编辑，适用范围，可选择查看该字段的用户；也可自定义该字段的字段公式
【字段权限】可 按全部/部门/角色权限/成员 设置该分录字段的权限
4. 网页端菜单定制
在后台设置>CRM管理＞模块和菜单管理下，选择网页端菜单定制，此处是与客户购买的CRM系统的版本对应的，也可选择自定义的链接模块和链接报表，界面如下：
添加主菜单，界面如下：
编辑主菜单，界面如下：
菜单排序，通过有些的拖拽提示进行排序，界面如下：
皮肤设置，可以选择已有皮肤，也可定制左侧菜单栏及菜单选中背景色，界面如下：
5. 移动端工作台定制
在后台设置>CRM管理＞模块和菜单管理下，选择移动端工作台定制，此处是与客户购买的CRM系统的版本对应的，可以设置移动端（微信端和手机app）首页菜单显示的报表，效果图如下：
设置管理界面如下：
点击【新建】/【编辑】即可对看板进行操作，可以通过拖动的方式对移动端工作台进行设置
6. 移动端功能菜单定制
在后台设置>CRM管理＞模块和菜单管理下，选择移动端功能菜单定制，此处是与客户购买的CRM系统的版本对应的，也可选择自定义的链接模块和链接报表，可以设置移动端（微信端和手机app）功能菜单的显示区块及模块，效果图如下：
设置界面如下：
添加区块，界面如下：
新增区块，录入区块名称，如果对区块有对应介绍可填写“功能菜单描述”协助业务员使用区块中的模块。在“可选模块”中选择需要在该区块显示的模块，移动到“已选模块”中。
编辑区块，在已有的区块行，点击【编辑】，可修改区块名称、显示的模块以及设置该区块是否显示。
7. 移动端报表菜单定制
在后台设置>CRM管理＞模块和菜单管理下，选择移动端报表菜单定制，此处是与客户购买的CRM系统的版本对应的，也可选择自定义的链接模块和链接报表，可以设置移动端（微信端和手机app）报表菜单的显示区块及模块，效果图如下：
设置界面如下：
添加区块，界面如下：
新增区块，录入区块名称，在“可选模块”中选择需要在该区块显示的模块，移动到“已选模块”中
编辑区块，在已有的区块行，点击【编辑】，可修改区块名称、显示的模块以及设置该区块是否显示
8. 移动端模块列表定制
在后台设置>CRM管理＞模块和菜单管理下，选择移动端模块列表定制，此处是与客户购买的CRM系统的版本对应的，可以设置移动端（微信端和手机app）模块列表显示的字段，效果图如下：
设置界面如下：
新增模块列表字段，点击【新增】，设置所在行、所在列、字段名称
模块列表已有行，点击编辑可修改所在行、所在列以及对应的字段名称
9. 移动端详情界面定制
在后台设置>CRM管理＞模块和菜单管理下，选择移动端详情界面定制，可以设置移动端（微信端和手机app）模块查看界面“详情”页签显示的字段，效果图如下：
设置界面如下：
可设置每个模块，每一行显示的字段以及是否显示字段名称