请输入
菜单

灵当CRM如何与帮我吧呼叫中心对接?

下载

一、帮我吧呼叫中心配置

1、登录CRM系统,输入进入呼叫中心的网址,例如访问地址:http://71mis.com/ldcrm/CallCenter/index.php,录入CRM账号和密码


说明:
        1)71mis.com/ldcrm替换为自己的CRM访问地址,其余内容和示例一样即可

        2)进入呼叫中心需手动输入地址


2、CRM系统管理员,进入后台设置->接口设置->呼叫中心参数设置,选择呼叫中心类型:帮我吧


3、点击【设置】按钮绑定坐席账号和密码,此时帮我吧呼叫中心已经配置完成

 


二、帮我吧呼叫中心功能说明


1、 灵当CRM系统支持来电弹屏

        进入CRM系统,当客户拨打当前用户对应的帮我吧呼叫中心分机号时,则系统根据参数判断该号码是否在系统中存在
 
        1)如果没有找到记录,则进入下图所示界面

         

       2)如果找到记录,并且唯一的,则弹出一个新的标签,跳转到单据明细界面
 
       
 
      3)如果找到多条记录,则进入以下界面:
 
      
 

2、 灵当CRM系统支持软拨号功能

       进入已经对接呼叫中心的CRM地址,在呼叫中心工具条输入外拨的电话,即可拨打电话
 
        
 
      客户列表手机号码字段会显示拨打电话小图标,其他单据列表不显示
 
       
 
      单据明细界面,电话或手机字段,显示电话小图标,点击可直接外拨
 
      根据参数匹配基础资料数据,如果所找到的记录唯一,则根据单据类型判断打开联系记录界面还是供应商联系记录界面(新窗口打开)

      1)如果是客户,则打开跟进记录新增界面,并传入客户信息

      2)如果是联系人,则打开跟进记录新增界面,并传入联系人和客户信息

      3)如果是供应商,则打开供应商联系记录界面,并传入供应商信息

      4)如果是供应商联系人,则打开供应商联系记录界面,并传入供应商联系人和供应商信息

      5)挂电话后,不弹出录音文件信息界面,直接保存录音文件和通话记录
 
      6) 通话记录关联的客户、联系人、跟进记录信息或者供应商、供应商联系人、供应商联系记录信息。
         (可能存在先挂电话,后保存单据的情况,此时应该回写通话记录的相关信息。回写时客户、联系人信息应以联系记录为准,供应商、供应商联系人应以供应商联系记录为准)

 

3、灵当CRM系统支持外拨弹屏

      1) 若手机号码在系统中不存在,则弹出外拨弹屏
      

      2)若手机号码在系统中存在,并且唯一,则根据单据类型判断打开跟进记录界面还是供应商联系记录界面(新窗口打开)
       

      3)若手机号码在系统中不唯一,则弹出外拨弹屏弹出框,列出所有符合条件的记录
      

4、 灵当CRM系统支持同步通话记录

 
     CRM系统中,电话外呼或软拨号呼叫成功后,在关联单据明细相关信息中,可以查看通话记录
     

 

5、 灵当CRM系统支持录音播放功能

 
   CRM系统中,单据明细相关信息,可以播放通话录音
   
 
  (注:火狐和IE可播放录音,谷歌由于不支持WMV格式音频不能播放)
最近修改: 2025-02-06