对接价值:
- 一个APP处理所有工作,满足手机打卡、审批消息提醒醒等移动办公需求,随时随地移动办公!
- 灵当CRM与云之家无缝对接,客户资料同步沉淀到CRM,操作省心,跟进效率更高!
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一、登陆云之家管理后台,创建新应用
云之家管理员,登陆金蝶云之家管理后台,从右上角进入【业务中心】,点击【应用管理】-【添加应用】,进入开发者平台,进行【新建应用】,录入信息:
- 应用名称:可设置自己软件产品的名称;
- 所属组织:如云之家上有多个组织,则需要选择该CRM自建应用是在哪个组织上使用
然后点击确定,自动跳转到应用配置界面,在这里,我们可以上传应用的图标,并且能看到应用的应用ID与应用密钥,这两项参数需要在下一步填写到灵当CRM的后台接口配置中。
二、灵当CRM管理员登陆CRM系统,录入接口信息
接下来,在浏览器新页签中打开灵当CRM,CRM管理员登陆后,进入后台设置-接口设置-云之家接口设置,点击编辑,录入登陆接口参数。
- 企业自建应用名称建议与云之家新建应用时录入的应用名称保持一致;
- App ID和App Secret,分别为云之家应用详情信息中的应用 ID和应用密钥,直接复制粘贴过来即可;
- CRM外网访问地址,请参照此格式输入:http://www.51mis.com/crm。
三、云之家应用配置中设置【轻应用】
接下来,我们再回到云之家应用配置界面,点击【功能开发】,开启【轻应用】。
访问地址需要录入的详细信息如下:
1)移动端录入以下内容:
“A”WeiXinApp/yunzhijia/websaas/ldcrm/index.html#!/home?corpid=“B”&corpurl=“C”
其中: "A" "C"表示灵当CRM外网登陆地址,标准格式例如:https://61mis.com/kfbcrm/,(/ 斜杠不能遗漏) ; "B"表示该新建企业自建应用保存后自动生成的APP ID值,
2)网页端、桌面端录入以下内容:
“A"WeiXinApp/yunzhijia/getAuth.php?function=getUserInfo&corpurl=“B”
其中: "A" "B"表示灵当CRM外网登陆地址,标准格式为:https://61mis.com/ldcrm/,
并且将网页端和桌面端打开CRM应用的展现方式分别设置为“网页浏览器”和“宽屏弹窗形式”;待办类型和应用主题色根据需求自行设定即可。以上信息全部设置完毕后,进行【提交审核】操作。
四、云之家管理员审核应用并设置应用可见范围
然后我们再回到【业务中心】的【应用管理】界面,点击【审核自建应用】,【审核】刚刚提交的自建应用,审核【同意】后,设置应用的可见范围,即哪些成员可以在云之家上直接登陆CRM系统。
设置完毕后,点击保存,配置流程结束。
五、初次登陆绑定后开始使用
为了方便今后使用,我们可以在云之家电脑端上,将CRM设置为常见应用。
那么CRM成员在云之家移动端首次进入灵当CRM时,需要输入一下账号密码,进行初始化绑定(用户账号密码为CRM成员账号密码)。
至此,灵当CRM云之家端全部配置完毕,CRM成员可以在云之家PC端/移动端的应用中心一键进入灵当CRM,CRM上 提醒类的消息会推送到云之家待办通知里、审批类的消息会推送到待审批里,并且显示未读标识,防止遗漏重要信息,实现一个APP处理所有工作,随时随地移动办公。