CRM系统有60个自定义表单模块，分为三种：25个没有单据分录的自定义表单模块，20个有产品分录的自定义表单模块，15个有分录的自定义表单模块

自定义表单模块是默认隐藏的，在后台设置->后台设置->界面设置->模块管理进入，点击“自定义表单”操作列的“开启”，按F5刷新界面后，自定义表单模块显示在“自定义表单”菜单下

1. 自定义表单1

20个有产品分录的自定义表单模块新建、查看、编辑更改操作说明：

这里以自定义表单11模块为例，介绍20个有产品分录的自定义表单模块的具体操作说明

在自定义表单＞自定义表单11进入，界面如下：

1.1自定义表单11

主功能行中，【新建】自定义表单11，界面如下：

1.1.1新建界面字段说明：

基本信息部分

*单据编号，自动生成，在后台设置>后台设置>系统定制>单据编号定制>自定义表单11下保存的编号。

选择源单，源单类型为合同订单、服务合同，默认“合同订单”，点击 + 选择合同订单源单

*负责人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

附件信息部分

附件，可上传不同文件格式的附件，也可设置哪些文件格式允许上传；最多只能上传100个

1.2产品管理和币种的录入和操作，请参考报价单的有关说明。

1.3其他功能，其他功能操作方法，请参考客户模块对应操作说明。

1.4查看明细，操作方法，请参考合同订单模块对应操作说明。

2. 自定义表单2

15个有分录的自定义表单模块新建、查看、编辑更改操作说明：

这里以自定义表单22模块为例，介绍15个有分录的自定义表单模块的具体操作说明

在自定义表单＞自定义表单22进入，界面如下：

2.1自定义表单22

主功能行中，【新建】自定义表单22，界面如下：

2.1.1新建界面字段说明：

基本信息部分

*单据编号，自动生成，在后台设置>后台设置>系统定制>单据编号定制>自定义表单22下保存的编号。

*负责人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

附件信息部分

附件，可上传不同文件格式的附件，也可设置哪些文件格式允许上传；最多只能上传100个

自定义表单22明细部分

源单类型，下拉框字段，可选值：销售订单、服务合同

源单，点击 + 根据源单类型选择对应的源单录入

合同金额，根据源单中的合同金额自动带出

*佣金，手动录入，必填项

备注，文本信息，手动录入

录入完成，保存生效或取消本次录入

2.2其他功能，其他功能操作方法，请参考客户模块对应操作说明。

2.3查看明细，操作方法，请参考佣金单模块对应操作说明。

3. 自定义表单3

65个没有单据分录的自定义表单模块新建、查看、编辑更改操作说明：

这里以自定义表单33模块为例，介绍没有单据分录的自定义表单模块的具体操作说明

在自定义表单＞自定义表单33进入，界面如下：

3.1自定义表单33

主功能行中，【新建】自定义表单33，界面如下：

3.1.1新建界面字段说明：

基本信息部分

*单据编号，自动生成，在后台设置>后台设置>系统定制>单据编号定制>自定义表单01下保存的编号。

*负责人，选择录入，可选值：系统所有用户，默认值是当前用户。

附件信息部分

附件，可上传不同文件格式的附件，也可设置哪些文件格式允许上传；最多只能上传100个

录入完成，保存生效或取消放弃。

3.2其他功能，其他功能操作方法，请参考客户模块对应操作说明。

3.3查看明细，操作方法，请参考客户模块对应操作说明