导入数据

系统初始化时，历史的业务数据，如客户、联系人、产品、订单数据，如何批量导入到CRM里?

导入客户的时候如何同时导入多个联系人？一个销售订单里有多个产品时如何导入？导入时数据重复怎么办？报价单、销售订单、出库单的产品明细如何单独导入？😵

对于解决这样的难题，灵当CRM有便捷的【导入】功能，方便快速导入业务数据。💯

在灵当CRM系统中，几乎所有模块都有【导入】功能。系统管理员可以在后台设置-角色权限中，对每种角色自定义配置在哪些模块能够拥有【导入】的权限。

我们在本期视频中，主要为大家讲解客户、销售订单模块及产品明细的的导入步骤。

（销售线索、市场活动、销售机会、成员管理等其他模块的导入操作基本一致）

微信扫描下方二维码，视频讲解更清晰！🥳

一、客户信息批量导入

在客户模块列表界面，点击【导入】。在弹出的导入界面有步骤引导

1、按照模板整理数据：必须下载系统的数据模板，模板里包含单据内的所有字段，如果您有自定义字段需要导入，需要在CRM里页面设置中设置新增好字段后再下载数据模板。

 

打开模板，可以看到必填字段有星号标注，必须保留并且不能为空请勿删除必填字段，且销售负责人必须是系统里的存在的用户。

我们还提供了导入示例，能帮助您了解如何录入数据。对于客户模块的导入来说，一个客户对应多个联系人的情况比较常见，那么我们需要在每行都输入客户名称，然后再输入不同的联系人信息就可以了。

接下来，按照导入示例，将原有的客户数据都整理到该模板里。

【注意：①多选框字段导入时，录入格式为：张三 |##| 李四。|##|两边都要有空格；②不能有EXCEL表格样式，如背景色、字体颜色、公式运算等】

2、设置模块查重字段。Excel里的数据通常会比较凌乱，查重功能可以起到过滤数据的作用。

查重字段可选择客户模块内的任一字段或多个字段，如有多个字段作为查重条件的话，字段关系分为“或”和“且”两种。

• “或”，则有任意一个查重字段内容重复时，就认为该记录为重复数据
• “且”，则所有查重字段内容都重复时，才认为该记录为重复

3、设置联系人查重字段

同理，联系人信息也可以设置查重字段。如果不需要导入联系人，请将查重字段设置为“不导入联系人”

4、选择重复时导入方式

在导入的过程中，根据查重字段检测到模板里的数据与系统内原有数据出现重复时，怎么办？我们提供三种选择重复时导入方式，根据需求即可。

• 覆盖：根据查重字段，检测到某条客户信息已经在系统中存在，只是更新客户信息，建议使用“覆盖”的方式，会把客户新的信息覆盖到系统中，表格中的空白字段也不会更新系统中原有的信息；
• 追加：根据查重字段，检测到某条客户信息已经在系统中存在，但不想覆盖掉原来的客户信息，则可以使用“追加”的方式，此时该条数据在系统中会生成一条新的单据；
• 跳过：根据查重字段，检测到某条客户信息已经在系统中存在的话，无需再导入该条数据，则可以使用“跳过”的方式。

6、上传导入模板

把整理好的数据模板上传到crm里，这里需要注意的是，仅支持xls/xlsx格式的表格，如果是wps格式的，可以在wps里进行另存为xls格式再上传。

 

7、设置映射字段。

如果数据模板里的字段名称和crm里面的字段名称不一致，可以自定义设置excel表格与系统中字段的一一对应关系。

以上全部设置完毕后，点击下一步就完成客户信息的导入啦。显示导入结果，导入记录条数等，成功条数，失败条数，点击下载，可下载错误报告，查看失败原因。

 

 

二、销售订单批量导入

销售订单的导入涉及一个单据里有多条产品的情况，其他报价单、服务合同、出库单等有产品分录的模块都可以参考。

 同样，在销售订单模块点击【导入】，操作步骤与客户模块导入大体一致，在这里我们不做重复讲解了。

比较特殊的是： 设置产品管理不存在时的导入方式

• 即当销售订单里的产品在crm系统里不存在时候，系统应该执行怎样的操作。我们提供三种处理方式，根据需求即可。
• 该行不导入：导入的销售订单有多行产品信息，其中某个产品信息不存在，则销售订单可以导入成功，该行产品信息不导入
• 整单不导入：导入的销售订单中，某个产品信息不存在，则该销售订单不导入
• 自动添加新产品：导入的销售订单中，某个若产品信息不存在，则系统会自动创建一条新的产品。

 

三、产品明细批量导入

在报价单环节，有些销售顾问习惯于用EXCEL报价；或是在出库的时候，仓库人员使用excel处理出库；

那么当excel里的产品明细比较多的话，逐个选择产品费时费力，这时就可以使用系统里的【导入明细】功能。

比如在报价单新增界面的产品管理部分，点击【导入明细】，即可进行快速录入多条该单据的产品明细数据，导入步骤同客户、订单模块。

以上就是灵当CRM客户和销售订单模块导入功能的介绍，其他模块的导入步骤基本一致。