1. 产品管理

产品资料的新建、查看、编辑、更改操作说明：

在基础资料＞产品管理进入，界面如下：

1.1新建产品管理记录，界面如下：

1.2新建界面字段名称说明：

基本信息：

*产品名称，手工录入，必录项。

产品编号，自动生成，在功能定制>单据编号定制>产品下保存的编号。

编码/条码，直接录入。

*负责人，选择录入，可选值是当前所有的系统用户，默认值是当前用户。

产品类别，下拉框选择录入。

规格型号，手工录入。

计量单位，下拉框选择录入。

有效，勾选项，默认值是勾选，表示此产品是可以销售的。不勾选表示不可以销售。在报价单、销售机会、合同订单等处，是否出现在可选产品中。

价格信息：报价单、合同订单等新建时，会自动获取这里设定的数值。

参考价:(¥)，实数信息录入，这里是不含税单价。

更多币种»，允许选择多个币别。

参考成本价，实数信息录入。

附加税 (%)，附加税率，实数、默认值是1，允许修改。

销售(%)，销售税率，实数、默认值17，允许修改。

服务(%)，服务税率，实数、默认值5，允许修改。

库存信息：

预警数量，录入数量，库存数量低于此值，在即时库存查询>查询分类>库存预警的报表中列示。

产品图片信息：指定路径，确定图片文件名称，建立关联关系，注：产品图片最多文件数为100。

备注信息：备注，文本信息，手工录入。

1.3其他操作，如下图所示功能，请参考客户资料对应的操作说明。

定价策略，分为三种：固定基数、固定基数+固定增量、固定基数+阶梯增量

固定基数，界面如下

固定基数+固定增量，界面如下

固定基数+阶梯增量，界面如下

定价策略具体操作步骤请参考：产品定价策略设置方法

http://51mis.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=399&fromuid=1

禁用，勾选单据，禁用产品后，其他带产品分录的表单无法选择到已禁用的产品。

注：也根据后台设置->功能定制->参数设置->系统参数设置->业务参数页签中的“设置录入产品管理时是否允许选择禁用的单据”参数控制显示。

加入购物车，将产品加入购物车后，点击购物车，选择购物车产品，点击新建合同订单或服务合同后，合同订单或服务合同单据新建界面会自动带过来购物车中所选的产品分录明细。

库存，下拉选项可选择“CRM库存”和“ERP库存”，CRM库存记录的是CRM系统中该产品在各个仓库中的库存数量，ERP库存查询的是该产品在ERP系统中查询出来的各个仓库的产品库存数量。（注：仅授权“ERP库存查询”接口时才显示“ERP库存”选项）

1.4查看明细，查看界面分成上、下两个区域，上侧是相关信息页签，选择页签后下面列出相关信息及每个信息的条数。并且允许进行新建操作，携带本单信息，进入对应的模块的新建功能。下侧部分列出明细信息。

操作方法，请参考客户资料对应操作说明。

查看明细界面，增加了库存信息区块，显示当前库存数量和预警数量。

2. 产品套餐

在基础资料＞产品套餐进入，界面如下：

2.1产品套餐主功能行中，【新建】新建功能，界面如下：

2.1.1新建界面字段说明：

基本信息部分

*套餐名称，手动录入。

编码或条码，手动录入。

负责人，默认值是当前用户，可选值列出系统全部用户

*套餐编号，自动生成，在后台设置>>功能定制>单据编号定制>产品套餐下保存的编号。

备注信息部分

备注，手工录入文本信息。

产品管理部分

*产品名称，通过点击 + 选择录入，界面如下：

勾选需要的产品，点击【确定】选择产品，返回产品套餐新建界面，选定产品会出现在产品信息行。系统默认产品信息行：产品名称、产品编号、规格型号、计量单位、从“基础资料>产品”资料获得，不可以修改。

数量，手工录入，默认值是1.

单价，默认值=产品资料中参考价，允许修改。

价税合计=数量x含税单价x产品折扣率/100（客户资料的产品折扣率）

产品套餐允许有多行产品，通过【新增】增加产品行，删除产品行，上下移动产品行。

注1：后台设置 >模块和企业管理>单据分录定制->产品管理，可以设定这里出现的字段及其在界面的显示宽度。产品名称、产品编号、参考价、规格型号、编码/条码、总库存数量、预警数量、参考成本价、负责人、产品类别、计量单位、有效、创建人、创建时间、修改时间、最新更新人等信息。

注2：设置>后台设置>功能定制>单据分录定制，允许客户依据自己的情况，增加需要的字段。

点击产品套餐页签，勾选产品套餐单据点击【确定】选择产品套餐，弹出组合数量弹出层，可设置相同份数或者不同份数的组合数量。系统默认产品套餐信息行：套餐编号、套餐名称、套餐售价、负责人、商品总价、产品名称、数量、价税合计、参考价、含税单价、从“基础资料>产品套餐”资料获得，可以修改。

数量，自动计算，也可手动录入，默认1*组合数量

单价，默认值=产品资料中参考价，允许修改。

价税合计=数量x含税单价x产品折扣率/100（客户资料的产品折扣率）

产品套餐允许有多行产品，通过【新增】增加产品行，删除产品行，上下移动产品行。

注1：后台设置>功能定制>单据分录定制->产品套餐，可以设定这里出现的字段及其在界面的显示宽度。套餐编号、套餐名称、套餐售价、负责人、商品总价、产品名称、数量、价税合计、参考价、含税单价等信息。

注2：设置>后台设置>功能定制>单据分录定制->产品套餐，允许客户依据自己的情况，增加需要的字段。

选择产品套餐弹出层界面，操作列的编辑、复制、调整操作说明

编辑、复制：同产品套餐序时簿列表界面的编辑、复制功能

调整：调整产品套餐信息点击【保存并选择】后，直接进入产品套餐新建界面，并带出产品套餐及产品信息，无需再设定组合数量份数

3）点击新增产品套餐信息，请参考报价单模块对应的操作说明

2.2产品套餐币别：

系统默认产品套餐币种是人民币

录入完成后，保存生效或取消本次录入。

2.3其他操作，如下图所示功能，请参考客户资料对应的操作说明

2.4查看明细。

查看界面分成上、下两个区域，上侧是相关信息页签，选择页签后下面列出相关信息及每个信息的条数。并且允许进行新建操作，携带本单信息，进入对应的模块的新建功能。下侧部分列出明细信息。

操作方法，请参考客户资料对应操作说明。

3. 价格表

价格表资料的新建、查看、编辑、更改操作说明：

在基础资料＞价格表进入，界面如下：

3.1新建价格表记录，界面如下：

3.1.1新建界面字段名称说明：

基本信息：

*价格表名称，手工录入，必录项。

*币种，下拉框字段，可选值：人民币

启用，复选框字段，默认勾选

*负责人，选择录入，可选值是当前所有的系统用户，默认值是当前用户。

*价格表编号，自动生成，在后台设置->功能定制>单据编号定制>价格表下保存的编号。

*有效期起，选择录入

*有效期止，选择录入

备注信息：

备注，文本信息，手工录入。

录入完成，保存生效或取消本次录入

3.2其他操作，如下图所示功能，请参考客户资料对应的操作说明。

3.3查看明细，查看界面分成上、下两个区域，上侧是关键信息栏和相关信息页签，选择页签后下面列出相关信息及每个信息的条数。并且允许进行新建操作，携带本单信息，进入对应的模块的新建功能。下侧部分列出明细信息。

操作方法，请参考客户资料对应操作说明。

4. 常见问题

在基础资料＞常见问题进入，界面如下：

4.1常见问题主功能行中，【新建】常见问题，界面如下：

在基本信息下：

产品名称通过 + 选择录入，× 删除。

文档编号自动默认当前编号。

状态选择录入，可选值是草案、过期、已发布、已审批。

问题类别选择录入，可选值是常见问题、销售语言、服务礼仪。

问题和回答录入，都是文本框，可以录入多行信息。

录入完成后，保存生效或取消本次录入。

4.2其他操作说明，如其他主功能、查询分类、查看范围、表体操作，请参考知识管理的操作说明。

5. 知识管理

在基础资料＞知识管理进入，界面如下：

5.1知识管理主功能行查找、删除、分配、共享、导出、页面设置请参考日程管理说明即可，新建功能，界面如下：

5.2新建知识管理说明：

（1）在基本信息下，标题栏录入知识的标题，文件夹选择合适的名称，负责人自动默认当前用户，文档编号自动默认当前编号。

（2）在详细信息下，备注中可以录入和编辑文本信息，如下图：

（3）在附件信息区块，附件类型若是附件，附件是上传的附件，若是链接，附件是网络地址加文件名；“允许查看或下载”勾选则允许用户查看或下载，不勾选不允许用户查看或下载，附件最大上传大小 100MB

（4）【调用文档模板】可以选择文档模板，填入备注中。

（5）确认录入正确后，保存生效或取消本次操作。

5.3查询分类。

目前只有全部、附件、链接三个分类，对应不同的查询分类，允许用户自己创建新的分类，点击图标->【新建分类】，界面如下：

（1）录入分类名称，设为默认指设为进入模块时的默认值，在首页关键视图中显示，允许作为首页组件，设为公开，允许系统其他用户使用，设为链接模块，允许将此查询分类数据设为单独的一个模块。

（2）设置条件，【新条件】可以添加筛选条件，条件之间允许且/或运算

【添加组合条件】可以添加组合条件，组合条件之间也允许且/或运算。

（3）选择显示列字段。

（4）本次设置保存生效或取消。

5.4查看范围。

列出全部、我的、高级、共享给我的、共享给他人的或每个用户，若选择值，则下面的主页内容列出对应的内容。

5.5添加知识文档模板。

在后台设置>流程和模板定制>文档模板定制，进入模板序时簿界面如下：

其中【删除】可以删除已有模板，【新增】界面如下：

录入完成，保存生效或取消本次操作。

5.6表体页面操作：

（1）行、页提示及翻页操作。

（2）序时簿标题行内容：、文档编号、标题、附件、修改时间、负责人、下载类型、启用、操作。

（3）主题列下，点击某主题，会显示该主题的日程明细内容。

（4）附件列下，点击某附件名称，会显示该附件的明细内容。

（5）操作列下面的功能，可以对该行知识文档进行编辑，操作方法见上述说明。