点击右上角【新建】按钮，即可创建一个新的账号。填写账号（保存后不可更改，建议使用手机号、姓名英文、员工号等作为账号）、密码、部门、手机号、邮箱等关键信息。同时，可以在这个界面设置该用户是否管理员、有没有后台设置的权限、选择部门、角色权限、数据范围等。
如需修改员工信息，点击编辑即可。
如果是员工离职了，但该员工名下的数据还需要保存，则停用该账号即可。停用之后，该账号无法登录crm系统并且状态一栏变成”离职“（注：停用账号不占用用户数），同理停用的账号也可以重新启用；
如果需要彻底删除该账号，点击【删除】即可，该账号名下的所有数据可以进行转换负责人操作（共享的不行），这样，该账号名下的数据就不会丢失了。