报价单

报价单的新建、查看、编辑、更改操作说明：

在销售管理＞报价单进入，界面如下：

2.1新建报价单

记录，界面如下：

2.2新建界面字段名称说明：

*客户名称，从客户资料中选择，通过 + 选择录入，× 删除，不允许为空。

报价单号，自动生成，在后台设置>后台设置>系统定制>单据编号定制>报价单下保存的编号。

*报价单状态，下拉框录入，可选值：已创建、已发送、已审批、已接受、已拒绝。

有效期至，选择日期录入。

联系人姓名，从联系人中选择，通过 + 选择录入，× 删除，允许为空。客户、销售机会、联系人三者之间，没有限定录入顺序，只在选择录入时，检查了关联关系。例如客户及联系人关系、客户与销售机会关系。但是单据保存时没有关联关系检查与核对，就是说，三者没有关联关系，单据也可以保存。

*销售负责人，选择录入，可选值是当前系统用户，默认值是当前用户，这里没有与客户的销售负责人核对。

选择源单 ，从源单模块中选择，通过 + 选择录入，× 删除，允许为空。

销售机会，从销售机会中选择，通过 + 选择录入，× 删除，允许为空。

供应商，从供应商中选择，通过 + 选择录入，× 删除，允许为空。

供应商联系人，从供应商联系人中选择，通过 + 选择录入，× 删除，允许为空。

注意：请首先选择客户，然后选择联系人或销售机会。

2.3产品有关信息：

2.3.1*产品名称，可通过点击 + 选择录入

界面如下：

勾选需要的产品，点击选择产品，返回报价单新建界面，选定产品会出现在产品信息行。系统默认产品信息行：产品名称、产品编号、规格型号、计量单位、从“基础资料>产品管理”资料获得，不可以修改。产品名称下，允许录入文本说明信息。

数量，手工录入，默认值是1.

单价，默认值=产品资料中参考价，允许修改。

价税合计=数量x含税单价x产品折扣率/100（客户资料的产品折扣率）

报价单允许有多行产品，通过【新增】增加产品行，删除产品行，上下移动产品行。

2.3.2*产品名称，也可通过点击录入

界面如下：

（1）下载数据模板打开，输入产品分录信息保存

（2）设置产品管理查重字段

（3）设置产品管理不存在时导入方式

（4）添加文件后，点击【下一步】后，进行导入

注1：后台设置>功能定制>单据编号定制，可以设定这里出现的字段及其在界面的显示宽度。产品名称、产品编号、参考价、规格型号、编码/条码、总库存数量、预警数量、参考成本价、负责人、产品类别、计量单位、有效、创建人、创建时间、修改时间、最新更新人等信息。

注2：后台设置>模块管理>页面设置>报价单，允许客户依据自己的情况，增加需要的字段。

2.3.3 【清空】，清空所有分录明细行及分录明细值

2.3.4【重算】，重算所有分录明细行的字段公式

2.4报价单币别：

系统默认报价是人民币，若是外币，币种下拉框，列出所有可用的外币。

系统币别，在后台设置>企业管理>货币设定（设置货币与换算率）设置。

产品币别，在产品管理资料的参考价后面的更多币种中设置。

2.5其他操作

如下图所示功能，请参考客户资料对应的操作说明。

合并创建合同订单，勾选单据点击合并创建合同订单后，会进入合同订单新建界面，并自动带过来报价单源单的产品分录明细信息，界面效果图如下：

2.6查看明细

查看界面分成上、下两个区域，上侧关键信息栏、相关信息页签，选择页签后下面列出相关信息及每个信息的条数。并且允许进行新建操作，携带本单信息，进入对应的模块的新建功能。下侧部分列出明细信息。

操作方法，请参考客户管理对应操作说明。

2.7提交审批

查看报价单明细时，若在后台设置中启用了审批，单据上有或标识，允许操作，点击并提交后，会提示。

2.8审批

查看报价单明细时，不是自己建立的，有提示允许操作，点击审批，界面如下：

审批有三种结果：1）驳回，返回负责人、2）同意，结束审批流程、3）驳回，结束流程（单据作废），选择后，允许录入文本审批意见等信息。然后保存生效或取消。报价单查看，对应三种选择，分别提示或或。

单据审核还可以通过系统功能的“审批（n）”，审批所有需要自己审核的单据。其中（n）指示当前需要审批的记录条数。

2.9报价单打印

查看明细时，更多中显示打印基础资料，有打印及有关操作，界面如下：

首先需要选定一个打印模板，模板需要在后台设置>流程和模板控制>打印模板定制中做好，这里只能选择。然后可以点击打印，若打印机链接好了，就会打印出来。还可以导出DOC文本或导出PDF文本和发邮件。具体操作请见“邮件管理”，如果用户和客户联系人，在系统中设定了邮件地址，点击这里的“发送邮件并添加DOC格式附件/发送邮件并添加PDF格式附件”，会直接默认发件人和收件人的邮件地址，直接添加为附件。