销售机会

销售机会

销售机会的新建、查看、编辑、更改操作说明：

在销售管理＞销售机会进入，界面如下：

1.1新建销售机会

记录，界面如下：

1.2新建界面字段名称说明：

在机会基本信息下：

客户名称，从客户资料中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

销售机会编号，自动生成，在后台设置>后台设置>系统定制>单据编号定制>销售机会下保存的编号。

*机会名称，录入文本信息

联系人姓名，从联系人中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

商机来源，下拉框录入，可选值：--无--、电话来访、公司分配、客户介绍、独立开发、朋友介绍、广告宣传、市场活动、合作伙伴、公开招标、老客户、代理商、其他。

商机类型，下拉框录入，可选值：--无--、已有业务往来、新业务。

*销售阶段，下拉框录入，可选值：初期沟通、需求分析、方案报价、商务谈判、成功结案、失败结案；保存后单据后该字段不可编辑，只能通过推进更改阶段。

*销售负责人，选择录入，可选值是当前所有系统用户，默认值是当前用户。

老客户营销，下拉框录入，可选值：--无--、老客户增购、活跃客户（增购）、老客户续费、忠诚客户（续费）、高NPS客户（转介绍）、老客户转介绍、购买新产品线。

竞争对手，手工录入。

相关市场活动，从市场活动中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

意向产品，从产品管理中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

相关客户，从客户管理中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

相关联系人，从联系人中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

在销售预测下：

可能性(%)，下拉框录入，可选值：10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。

币种，下拉框录入，可选值取自后台设置中的货币设置。

预算绝对值，手工录入。

*预计成交日期，选择日期录入。

预计合同金额，数字录入。

在商机七要素(5W2P)下：

客户需求或痛点（why），手工录入。

是否已经立项（plan），手工录入。

资金预算是多少（plan），手工录入。

关键决策人是谁（who），手工录入。

关键决策因素有哪些（what），手工录入。

决策流程是怎样的（what），手工录入。

竞争对手提供的方案（what），手工录入。

在SWOT分析下：

优势(S)  ，手工录入。

劣势(W) ，手工录入。

机会(O) ，手工录入。

威胁(T) ，手工录入。

在地址信息下包含：定位、国家、省份、城市、区域、详细地址

备注信息部分

备注，手工录入文本信息。

录入完成后，保存生效或取消本次录入。

1.3其他操作

如下图所示功能，请参考客户资料对应的操作说明。

看板视图：点击按钮，即可进入看板视图，便于察看商机所在阶段。

报表查看：鼠标悬浮在按钮上，即会出现报表列表，点击相应的报表名即可查看报表

客户漏斗：由“销售阶段”和“老客户营销”两个字段组合而成，可统计不同销售阶段客户的增购和续费率等，显示效果如下：

1.4查看明细

查看界面分成上、下两个区域，上侧关键信息栏、相关信息页签，选择页签后下面列出相关信息及每个信息的条数。并且允许进行新建操作，携带本单信息，进入对应的模块的新建功能。下侧部分列出明细信息。

操作方法，请参考客户对应操作说明。

1.5推进

点击明细界面【推进】按钮更改销售阶段值，界面如下：

当推进要求未完成时，则不能继续推进。此项保证了推进过程中不会出现在模糊情况下推进，提高效率，真实性等。

操作方法，请参考客户对应操作说明。