1. 审批流程定制
灵当CRM系统中，允许定义模块的多级审批，用户可以根据需要，对模块进行审批流程设置，每个模块可以设置多个审批流程，并且每个审批流程可以有多个审批步骤。
在后台设置>CRM管理＞流程和模板定制下，进入审批流程定制，界面如下：
在选择模块下，可以选择本系统中的所有模块设置审批流程
在审批流程列表下，列出选择模块的全部审批流程。【编辑】可以编辑已有流程和审批步骤，状态和描述可以在流程编辑中修改，【复制】可以复制已有的审批流程以及它的参数设置，【删除】可以删除此行流程，【分配】可以分配人员使用此行流程。
在新建审批流程功能，设定新的流程，界面如下：
在基本信息区块，录入流程名称，选择状态是否启用、备注可以录入描述信息。
点击下一步， 新增审批流程的步骤，界面如下：
【新增审批步骤】增加审批步骤，指定每步的审批人。
请留意界面下的提示信息
2. 工作流程定制
工作流程定制，主要实现新增、编辑、审批等触发点若满足设置的条件后，通过调用API或执行SQL等方式来实现某种自动化的业务流程，如：发送提醒、更新字段或和插入数据等。下面说明工作流程定制在系统中的设置操作步骤。
在后台设置>CRM管理＞流程和模板定制下，进入工作流程定制，界面如下：
选择模块中，可以选择系统允许设置工作流的模块，选定模块后，执行【新建】功能，界面如下：
输入流程名称，选择需要实现工作流的触发点，设置触发条件，选择触发操作，如：调用API、更新字段，执行SQL。设置工作流保存后，执行触发点操作后，系统会自动完成对应的工作流操作。
这里以“销售发票新增保存后自动更新客户的“开票状态”应用场景”为例，设置界面如下：
更新客户“开票状态”的效果图，界面如下：
添加工作流操作>调用API界面，效果如下：
添加工作流操作>执行SQL界面，效果如下：
可点击【编辑】对工作流操作类型进行编辑。
点击【删除】对工作流操作类型进行删除。
点击【保存】按钮，即完成新增的工作流，然后可以到“销售发票”界面，查看设置效果。
对已有的工作流定制行，可执行编辑、删除操作。
【编辑】编辑功能，可设置设置的工作流进行编辑，界面如下：
【删除】删除功能，删除该工作流操作。
3. 打印模板定制
在后台设置>CRM管理＞流程和模板定制下，进入打印模板定制，界面如下：
在选择模块中，可以选择系统中可以设定打印模板的模块。
在打印模板列表中，列出选定模块的所有打印模板。【编辑】，可以编辑已有打印模板，【删除】可以删除此行模板。【分配】可以分配人员，可以使用此行模板。是否默认，可以在模板编辑中修改。模板名称，可以查看此行模板的明细。
在新增Word模板功能中，可以新增word打印模板，界面如下：
可以下载Word预制模板后对模板进行修改，或直接新建Word文件，在基本信息区块下，录入新增模板名称，是否是默认模板，变量为空时替换为选定符号。在变量信息中选取模块的变量信息点击复制按钮获取变量信息，并将其放入Word文件中。然后，直接将“模板变量信息参考”中的产品明细字段的变量，逐个复制到对应字段的下面一行表格中，如下图：
注：如果使用的是office请关闭拼写检查
在新增Excel模板功能中，可以新增excel打印模板，界面如下：
可以下载Excel预制模板后对模板进行修改，或直接新建Excel文件，在基本信息区块下，录入新增模板名称，是否是默认模板，变量为空时替换为选定符号。在变量信息中选取模块的变量信息点击复制按钮获取变量信息，并将其放入Excel文件中。然后，直接将“模板变量信息参考”中的产品明细字段的变量，逐个复制到对应字段的下面一行表格中，如下图：
在新增HTML模板功能中，可以新增excel打印模板，界面如下：
在基本信息区块下，录入新增模板名称，是否是默认模板，变量为空时替换为选定符号。
在变量信息区块，可以调整信息变量，通过选择模块后，选择该模块中的信息变量，右边的框中会显示变量代码，点击插入到打印模板，变量会出现在打印区域中光标位置的后面。
下面还有模板变量信息参考区块，列出了系统报表可能用到的所有变量名称及代码，用于模板变量的复制、黏贴。这里的界面截屏，一次不能全部截下来。
下面是销售合同打印模板定制举例，首先明确模板的目标格式如下图：
在打印表头部分，以文本框输入合同编号、需方、传真、电话、需方代表、负责人等等，在每个文本框后面选择对应的变量代码，完成表头部分的设置。如果需要显示与客户关联的联系人联系方式、电话或本公司的公司信息，可以到“模板变量信息参考”，通过复制，黏贴到合适的位置或直接从模块信息中选择。如下图：
产品明细打印，首先利用增加表格，指定合适的列数，输入列名文本，如图所示：
然后，直接将“模板变量信息参考”中的产品明细字段的变量，逐个复制到对应字段的下面一行表格中，如下图：
对应数字列、金额列，可以设置合计，金额大写，如下图
设置完成后，保存打印模板，就完成了打印模板定制。在系统的“销售订单”模块，可以查看页面，选择“销售订单打印”模块，看到此打印模板。打印预览效果如下图：
进入打印模板定制界面，可以点击【帮助】获得提示，也可以通过页面右上角的“在线客服”，获得我们的帮助。
4. 文档模板定制
在后台设置>CRM管理＞流程和模板定制下，选择文档模板定制，界面如下：
界面中显示了已有的文档模板，新增知识管理时，可以调用该界面已有的知识文档模板。【新增】可新增文档模板，【编辑】对此行的文档模板进行编辑，【删除】可删除此行的文档模板。
新增功能，主要是新建一个知识文档模板，界面如下：
输入名称、描述、内容后，点击【保存】即可。该模板就可以在知识管理中调用。
编辑已有模板，界面如下：
4. 日程模板定制
设置日程模板后，若满足日程模板设置的条件，则对应模块关联创建日程管理时，自动调用设置的日程模板，界面如下：
在后台设置>CRM管理＞流程和模板定制下，选择日程模板定制，界面如下：
界面中显示了已有的日程模板，对应模块关联创建日程管理时，若满足日程模板的条件，则可以调用该界面已有的日程模板。【新增】可新增日程模板，【编辑】对此行的日程模板进行编辑，【删除】可删除此行的日程模板，【分配】可设置哪些人员可以调用该日程模板，【停用】停用此行的日程模板。
新增功能，主要是新建一个日程模板，界面如下：
基本信息，录入模板名称，选择状态、满足添加时自动执行，录入备注信息
适用范围，选择哪些人员可以使用该日程模板
条件判断，设置条件，满足该条件时，新建日程管理调用该日程模板
日程模板定制，设置日程模板的内容
6. 工作汇报模板定制
在后台设置>CRM管理＞流程和模板定制下，选择工作汇报模板定制，界面如下：
【新增】可增加新的字段，【规则设置】对该类型的工作汇报设置固定点评人、最小抄送人，和工作汇报汇报时间等设置，【编辑】对该字段的属性进行编辑，【删除】删除此行字段
新增功能，主要是增加一个新的字段。界面如下：
输入字段名称，默认值，点击确认即可。该字段在工作汇报界面的日志模板中。
规则设置功能，点击进入规则管理界面，启用后规则生效。【新增规则】可增加新的规则，【编辑】对现有规则进行编辑，【删除】删除此规则
新增规则，需要填写规则名称、适用范围。可以设置是否要固定每位成员的点评人、固定抄送成员、日志的提交时间及提醒次数。