客户管理

客户的多公海制度请参考公海管理。

客户资料的新建、查看、编辑更改操作说明：

在客户管理＞客户进入，界面如下：

2.1客户模块使用场景

客户模块可以用于创建和维护客户档案，这些档案通常包括客户的基本信息，如名称、联系方式、地址等。通过维护客户档案，销售团队可以快速访问和更新客户信息，以及跟踪与客户的跟进历史。通过记录这些跟进，销售团队可以更好的了解客户的需求、兴趣和偏好，从而更好地定制销售策略和提供个性化的服务。

2.2序时簿操作主功能行

系统允许对客户序时簿进行的批量操作，批量是指所有的客户。标题行包括：（勾选栏，若勾选表示全选）、客户名称、客户编号、城市、客户来源、客户状态、客户类型、创建时间、下次回访日期、销售负责人、公海、操作。

点击【新建】，界面如下：

2.2.1新建界面字段名称说明：

在基本信息下，

*客户名称，直接录入，查重功能是在现有客户资料和客户关联的联系人模块中查看是否重名。

上级单位，直接录入，录入后可在客户详情的【客户图谱】或【查看上下级关系】中查看系统客户中的关系。

客户状态，下拉框选择，可选值：--无--、潜在客户、试用客户、成交客户、失败关闭。

客户类型，下拉框选择，可选值：--无--、普通客户、VIP客户、合作伙伴、竞争对手、竞争对手客户

*销售负责人，默认值是当前用户，可选值列出系统全部用户，默认值是当前用户。

客户来源，下拉框选择录入。可选值：--无--、电话来访、公司分配、客户介绍、独立开发、朋友介绍、广告宣传、市场活动、合作伙伴、公开招标、老客户、代理商、其他、公司电话。

重要级别，下拉框选择，可选值：--无--、☆☆☆☆☆、☆☆☆☆、☆☆☆、☆☆、☆。

服务代表，手工录入。

下次回访日期，选择日历录入。

最晚服务到期日，选择日历录入。

意向产品，选择产品录入。

在首要联系人下，

联系人姓名，手工录入。

联系人手机，手工录入。

联系人职务，手工录入。

联系人微信，手工录入。

联系人email，手工录入。

联系人邮编，手工录入。

在工商信息下，

公司性质，下拉框选择，可选值：--无--、国有企业、外资企业、民营企业、独资企业、合资企业、集体企业、股份制企业。

所属行业，下拉框选择，可选值：--无--、电子、通讯、咨询、教育、医药、金融、政府、酒店、保险、运输、机械、零售、物流、技术、餐饮、服装、银行、能源、工程、娱乐、环境、卫生保健、食品饮料、休闲娱乐、公共事业、生物技术、其他行业、园林。

法定代表人，手工录入。

网址，公司网址，手工录入。

注册时间，选择时间录入。

注册资金，下拉框选择，可选值：--无--、50万以下、50-100万、100-500万、500-1000万、1000万以上

实缴资金，手工录入。

客户规模，下拉框选择，可选值：--无--、10人以内、10-20人、20-50人、50-200人、200人以上。

网址，手工录入。

纳税人识别号，手工录入。

参保人数，手工录入。

经营范围，手工录入。

年营业额，下拉框选择，可选值：--无--、20万以下、50-100万、100-200万、200-500万、500-1000万、1000-2000万、2000-5000万、5000万-1亿、1亿以上

在地址信息部分

国家、省份、城市，区域可以选择录入，定位、详细地址手工录入。

在备注信息部分

备注，手工录入文本信息。

       资料录入完成，保存生效或取消本次操作。

【保存并提交审批】是指将录入的资料保存的同时并提交给领导进行审批，同时更改审批状态“未提交”为“审批中”。

【获取暂存信息】是指用户在单据新建界面录入数据后，中途有事离开但并不需要保存数据的情况下，下次再进入单据新建界面时，可通过点击【获取暂存信息】获取当前用户最近一次在浏览器上暂存的数据信息。

2.2.2查找客户

选择【基本查找】功能，界面如下：

（1）选择查找字段，录入关键字后，点击图标，列出需要的客户。

（2）点击，界面如下：

搜索历史：记住当前用户使用高级查找按钮选择字段查询后搜索的所有历史记录

清空所有搜索历史：清除当前用户使用高级查找功能时的搜索历史记录

条件举例：客户名称 包含 南京 且 创建日期 等于 2019-06-20

多个条件之间通过且/或运算，形成组合条件，组合条件之间也可以有且/或运算。

增加新条件，删除旧条件，增加新组合条件，删除旧组合条件。

【立即查找】获得需要客户

【保存为查询分类】，将高级查找的搜索条件保存为查询分类选项。

取消查找，返回主界面。

点击，可将条件设置为平铺条件，界面如下：

选择字段和比较关系，录入关键字和多条件之间的逻辑关系，点击【立即查找】获得所需客户数据、

取消查找，返回主界面

4. 点击，界面如下：

显示所有客户单据已打的标签名称，选中标签名称后，根据选中的标签名称搜索获取所需的客户数据，若提示暂无标签，请到单据详情页设置时，点击“客户名称”进入单据查看详情界面添加标签，后面会做详细说明

2.2.3批量分配，点击【分配】将对当前勾选的客户，重新分配销售负责人，界面如下：

系统默认显示当前登录用户，下拉框会根据“销售负责人”字段设置的成员可选范围显示对应的用户姓名，任选一用户。点击保存，这些客户就分配给选定的用户。

2.2.4共享

批量共享，【更多】>【共享】允许用户将当前客户分享给其他一个或多个用户，界面如下：

2.2.5删除

批量删除，可以删除勾选的多个客户，会有提示信息，确认删除。

2.2.6批量编辑

【更多】>【批量编辑】将对当前勾选的客户，强制修改，请谨慎使用本功能，操作界面如下：

2.2.7群发邮件

点击【更多】>【群发邮件】，将对选定客户，直接带到群发邮件的接收人Email栏中，操作方法见群发邮件。

2.2.8群发短信

点击【更多】>【群发短信】，将对选定客户，直接带到群发短信的接收人手机栏中，操作方法见群发短信。

2.2.9公海和普通客户之间转换，点击【更多】>【变更公海】，勾选普通客户，可以转为公海客户，反之相同。相同会有提示信息。

2.2.10 导出客户

选择【更多】>【导出】功能，界面如下：

可以选择当前查询条件下的客户资料或全部客户。

导出样式可自定义选择，可选择导出明细或不导出明细，导出明细时，单据头字段仅导出一行或者导出多行，可点击图标按钮，设置当前用户导出样式默认值

导出默认是Excel格式，取消本次操作。

2.2.11导入客户

选择【导入】功能，界面如下：

步骤1：下载数据模板

步骤2：设置客户查重字段

步骤3：设置联系人查重字段

步骤4：设置客户重复时导入方式

步骤5：添加文件。确定源文件格式，系统支持文件类型是xls，并且引入数据格式必须与引出数据格式相同，点击下一步进入界面如下：

导入具体操作说明请参考：批量导入客户帮助手册

导入数据-灵当CRM客户帮助中心

2.2.12下载全部附件（租赁账套不支持该功能）

选择【更多】>【下载全部附件】功能，界面如下：

将勾选的单据中的所有附件字段上传的文件以压缩包的形式全部下载下来

2.2.13查重、自动查重合并

选择【查重】>【设置】功能，分别为“设置查询字段”和“设置查重内容显示字段”界面如下：

选择查重字段，点击【查找重复记录】，获得需要结果，退出查重。举例查询条件如上，是判断客户名称是否有重复；查重可以启用销售线索和客户名称的联合查重，启用后判断重复时，会同时查询销售线索和客户管理两个模块，查询结果可参考如下：

 

选择【自动查重合并】功能，分别为“设置查询字段”和“设置查重内容显示字段”界面如下：

点击，则合为一条。如有多条需要合并，可以勾选合并记录。

2.2.14重算经纬度

选择【更多】>【重算经纬度】功能，界面如下：

勾选单据，选择重算所有有地址的记录或者只重算有地址没有经纬度的数据，重算经纬度后，导入或没有经纬度的客户数据才会显示在附近客户地图中

2.2.15合并

选择【更多】>【合并】功能，界面如下：

勾选单据，选择需要的列保留，合并后，未选择的列值将会被删除，被删除单据的相关信息将会被合并在已保留单据的相关信息中

2.2.16更改创建人

选择【更多】>【更改创建人】功能，界面如下：

系统默认显示当前登录用户，下拉框会根据“创建人”字段设置的成员可选范围显示对应的用户姓名，任选一用户。点击保存，这些客户的创建人就更换为选定的用户。

2.2.17树结构设置

【更多】>【树结构设置】可设置是否启用树结构分类，并支持单级或多级树节点分类设置，设置界面如下：

单级树节点分类，仅设置树结构分组字段即可，分组字段的下拉选项即为一级分类，若树结构分组字段下拉选项中没有所需要的的分组字段，可点击右侧新增下拉框字段，新增的下拉框字段会自动显示在树结构分组字段下拉选项中。

若设置的树结构分组字段有下级级联字段，则仅勾选分组字段显示为树节点，无需勾选下级级联字段显示为树节点。

这里以“客户状态”分组字段为例，客户来源的下拉选项分别为：潜在客户、试用客户、成交客户、失败关闭，展示单级树节点分类的显示效果图：

多级树节点分类，设置树结构分组字段后，还需要针对分组字段设置下级级联字段，点击新增下级级联字段，若设置的分组字段已有下级级联字段，则勾选所有需要显示为树节点的下级级联字段，勾选后，分组字段的所有下拉选项都为一级分类树节点，下级级联字段对应的下拉选项为子分类树节点，设置界面如下图：

这里以“客户来源”分组字段为例，设置“客户来源”的下级字段“客户状态”，客户状态字段的下拉选项分别为：潜在客户、报价阶段、试用客户、成交客户、失败关闭，“客户状态”的下级字段“客户类型”，客户关系的下拉选项分别为：普通客户、VIP客户、合作伙伴、竞争对手、竞争对手客户、集成商、代理商、供应商、其他，展示多级树节点分类的显示效果图：

2.2.18审批设置

选择【更多】>【审批设置】进入审批流程定制界面，可快速开启和设置模块审批流程相关参数，具体详细操作步骤见企业版用户操作手册（上）审批流程定制。

2.2.19公海参数设置

公海的客户群中，一般客户是有销售人员负责跟踪、管理的，对于新客户或临时客户，没有具体负责人，称为公海客户，公司统一管理。公司可以临时分配给某个销售人员，也可以由销售人员自己领取。公司针对这些公海客户可以设定考核指标，对销售人员的业绩进行考核。这种方式被称为压力型销售管理模式。

选择【更多】>【公海参数设置】功能，界面如下：

 

2.2.20 恢复预设列宽

客户的多公海制度请参考公海管理

2.2.21地图视图模式

点击单据序时簿列表界面的图标，界面如下：

点击“客户名称”，可查看单据详情

点击“编辑”，可编辑该条单据信息

点击“详细地址”，可在右侧地图中标记客户所在位置并查看客户更多的详情信息

点击“上一页/下一页”，可在地图视图模式下翻页查看更多客户单据信息

2.2.22操作列

是行操作功能，仅对本行进行操作。【变更公海】是对客户的公海状态进行。【编辑】是编辑本行，编辑操作下面有说明；【跟进】是对本行客户关联快速创建跟进记录。

2.2.23进入客户详情页面，界面如下：

界面分成上、下两个区域，上侧显示此客户的关键信息栏、关联的相关信息及每个信息的条数，可新建关联的信息，携带此客户信息，进入对应的模块的新建功能。下侧，列出客户的明细信息。这里需要做出具体说明如下：

（1）公海客户转换，【...】>【变更公海】，若是公海，可以转为普通，反之相同。

（2）编辑功能，【编辑】对客户资料做多项编辑修改，操作同新建（客户）功能说明。

（3）一般在此界面，光标所在单元格，若是可编辑字段，则会显示编辑，允许录入或选择新的值，然后保存，完成具体单元格的修改。

（4）共享功能，【共享】，允许用户将当前客户分享给其他一个或多个用户。

勾选后的用户，可以共享此客户信息。

（5）负责人字段值是蓝色，可以点击进入该资料的查看明细界面，有例外情况。

（6）复制功能，，点击复制功能，将携带此客户信息，进入客户新建界面，客户号是新的客户号，其他操作同客户新建说明。

（7）删除客户，可以删除此客户，会有提示信息，确认删除。

（8）“”查看前面一个客户，“”查看后面一个客户。

（9）有标记的客户是公海客户，无此标记是普通客户。

（10）提交审批，查看客户明细时，若在系统管理中启用了审批并且有审批流程权限，单据上有或标识，允许操作，点击并提交后，会提示。

审批，查看单据明细时，不是自己建立的，有提示，允许操作，点击审批，界面如下：

审批有三种结果：1）驳回，返回负责人、2）同意，结束审批流程、3）驳回，结束流程（单据作废），选择后，允许录入文本审批意见等信息。然后保存生效或取消。单据查看，对应三种选择，分别提示或或。

单据审批还可以通过系统功能的“审批（n）”，审批所有需要自己审核的单据。其中（n）指示当前需要审批的记录条数。

（11）这里客户资料划分为13个信息区块，分别是：关键信息、相关信息、进度跟踪、标签、基本信息、首要联系人、地址信息、备注信息、附件信息、签到地址信息（系统自动获取移动端拜访签到选择客户单据签到后的地址信息）、服务合同信息（系统自动获取关联的客户服务合同信息）、审批日志（单据提交审批后会自动显示该区块）、评论信息（手工录入文本信息，保存即可，同时这里的评论会直接写入系统菜单的基础资料>评论中，统一管理）。

信息区块的 表示展开或收起此区块。

12. 界面格式可以通过后台设置>后台设置>界面设置>页面设置，进行调整。

13. 其中“关键信息栏”、“进度追踪”和“标签”功能的具体操作方法详见企业版用户操作手册（上）页面设置。

2.3公海客户查看

公海客户的概念和设置请参考客户单据列表更多中的公海参数设置。这里只是查看、领取、公海分配、延期公海已分配和未分配客户。

2.4查询分类

以客户资料的某个或某些字段作为查看条件，设定为一些分类。系统设定了部分默认的、常用的分类。通过【管理分类】客户可以自定义数据查询分类，具体操作方法，可参考：列表工具操作

列表工具操作-灵当CRM客户帮助中心

2.5查看范围

查看范围，是从用户的角度，确定查看客户资料的范围。系统允许的查看范围是：全部、我的、我创建的、高级、共享给我的、我共享给他人的和每个系统用户的。“我的”表示当前系统客户中，我负责的客户，可能是别人创建或从公海获得的。“我创建的”表示客户是我创建的，并不一定是我负责的。“高级”点击后弹出公司组织架构及人员弹出层，显示当前操作员有权限看到的数据。 “共享给我的”表示别人通过“共享”操作，共享给我的数据。“我共享给他人的”表示我共享给别人的数据。“系统中用户”显示当前用户有权限看到的用户

2.6统计图表查看

本次查询统计图表下，列出多个有关图表，进入图表菜单界面如下：

这些图表提供客户选择查看，名称列出如下：

客户来源分布统计、客户类型分布统计、客户状态分布统计、客户类型状态分布统计、客户行业分布统计、客户人员规模分布统计、客户公司性质分布统计、客户重要级别分布统计、客户关系等级分布统计、客户注册资金分布统计、客户年营业额分布统计、热点客户分布统计、热度分布统计、热度分类分布统计、客户负责人分布统计、签约金额TOP10、签约金额TOP50、回款金额TOP10、回款金额TOP50、应收款客户排行TOP10、应收款/负责人分布统计、客户日程/联系记录TOP50。

这些统计图表查看，都是由数据分布统计表和图形显示类型两个部分。

数据分布统计表是Excel数据表；图形显示类型是2D柱图