工单管理

工单管理

工单管理的新建、查看、编辑、更改操作说明：

在服务管理＞工单管理进入，界面如下：

5.1工单管理新建，界面如下：

5.2新建界面字段名称说明

基本信息

*客户名称，从客户资料中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

工单编号，自动生成，在后台设置>后台设置>系统定制>单据编号定制>工单管理下保存的编号。

工单名称，手动录入数据。

*工单类型，下拉选项选择，可选保内收费、保外收费、保内免费、保外免费。

联系人姓名，选择客户后自动带出，也可点击 × 按钮清除该联系人后，再手动选择该客户的其他联系人信息。

报修来源，下拉选项选择，可选小程序报修、网上报修、电话报修、面访报修。

选择源单，可选合同订单或服务合同源单类型，并可选择对应的源单单据。

问题描述

*问题描述，整行文本区域字段，手动录入数据。

附件信息

附件，可上传该工单需要查看的附件。

报修产品

选择源单后，自动带出源单产品的分录明细信息，可点击“更换配件”按钮选择所需更换的产品配件信息。

配件信息

点击更换配件后选择的产品分录明细信息，会显示更换前的原产品名称和编号，以及更换配件后的产品分录明细信息，配件信息显示字段可在后台设置->后台设置->界面设置->单据分录定制中进行自定义配置。

保存生效或取消本次操作。

5.3工单管理保存后，查看明细界面效果图如下：

工单状态，待分配，显示在待分配页签，表示该工单还没有被领取，还在公海池中，服务人员空值，对所有成员可见。

勾选单据【领取】或者【分配】服务人员后，该单据工单状态会自动变更为处理中，显示在处理中页签。

若客户工单需要加急处理时，单据查看详情界面，右上角更多中点击【催单】按钮后，工单状态变更为已催单，显示在“已催单”页签。

点击单据查看详情界面的【解决方案】操作按钮，录入“解决方案”内容保存，然后再点击【结单】按钮，单据工单状态变为已结单，显示在“已结单”页签，表示该工单完成。

5.4其他操作，如下图所示功能，请参考客户资料对应的操作说明。

5.5查看明细

查看界面分成上、下两个区域，上侧是关键信息栏和相关信息页签，选择页签后下面列出相关信息及每个信息的条数。并且允许进行新建操作，携带本单信息，进入对应的模块的新建功能。下侧部分列出明细信息。

操作方法，请参考客户对应操作说明。