1. 税率设定
在后台设置>CRM管理＞其他设置下，进入税率设定，界面如下：
【编辑】可以修改税收名称和税额，保存完成。
2. 仓库管理
在后台设置>CRM管理＞其他设置下，进入仓库管理，界面如下：
在仓库列表下面，列出了系统中所有仓库，每行操作列的【编辑】、【停用】功能，可以编辑或停用用本行的仓库，编辑界面同新增界面。
新增仓库功能，可以定义新的仓库，界面如下：
录入仓库名称和备注信息，下面列出了系统允许的所有用户以及权限管理，默认为所有用户，选择部分用户时，勾选用户，保存后，勾选的用户即可对仓库库存初始化。仓库初始化后，方可使用。
3. 数据库备份
在后台设置>CRM管理＞其他设置下，进入数据库备份，界面如下：
点击【立即备份】，系统会提示如下：
备份完成，会提示备份成功；也可下载备份文件
4. 行业账套恢复
可以将已用账套恢复设置为某行业初始账套具体操作如下：
后台设置>CRM管理＞其他设置，选择需要更改成的行业账套，点击恢复账套
5. 模块共享规则
在后台设置>CRM管理＞其他设置下，进入模块共享规则界面，界面如下：
修改规则，界面如下：
点击“保存”后，共享规则生效。
6. 产品授权信息
在后台设置>CRM管理＞其他设置下，进入产品授权信息，界面如下：
点击【产品授权信息】，可引入授权文件，显示授权信息等
7. 客户和联系人关联字段
新建单据的时候，选择客户和联系人后，就可以自动带过来客户和联系人一些相关的信息哦。在单据查看明细界面，可以一目了然看到客户和联系人的相关信息。具体显示哪些信息是在系统中提前配置好的。
看一下如何配置客户和联系人相关信息。进入后台设置>CRM管理＞其他设置，进入客户和联系人关联字段，如下图：
- 中文标签和英文标签：设置显示的区块名称。
- 显示位置：第一个区块和最后一个区块，可以设置客户和联系人关联字段显示的位置。
- 是否显示：若勾选，则在单据新建和查看界面会显示客户和联系人关联字段区块。反之，则不显示。
- 可用字段：显示客户和联系人模块所有的字段，您可根据需要移动字段至已选字段。
- 已选字段：在单据新建和查看的界面，客户和联系人关联字段显示这些已选字段