一、首页介绍
在工作平台＞首页进入，用户进入默认为此界面。
用户登录系统后，在首页数据看板就能第一时间看到实时、动态、可视化的关键业务数据，如数据简报、销售漏斗、目标完成率、销售排行榜等，如果你想了解更为详细的数据情况，直接点击报表就能穿透。
灵当CRM系统，可以根据角色权限的不同，每个角色都有各自的工作台和对应的功能菜单，用户登录系统后，首先进入的是首页界面，默认显示该角色下的数据信息，通过图形化数据展示，方便公司管理层和公司员工直接了解最近的公司和个人销售情况。首页界面如下：
二、首页数据看板定制
首页中的各项图表，可根据业务需求进行自定义添加、修改、删除，我们提供近百个预设组件并且允许设置自定义统计图和自定义统计表为组件，通过简单的拖拉拽就能快速搭建。此外，我们还可以为不同角色设置独一无二的首页数据看板，让每个成员都能在首页看到与自己工作紧密相关的数据指标，实现一角色一首页。
在首页右上角的下拉框内，进入首页组件模板，界面如下：
组件是一段固定的程序，完成特定的功能，不可以修改和变动。组件模板是针对系统中的角色设定的允许使用的组件集。系统安装后，会有一些预设组件模板，界面中，列出系统已经存在的首页组件模板，【编辑】可以编辑已有模板，【删除】可以删除此行模板。
新增模板功能，可以依据客户需要，做出自己的组件模板，点击新增，界面如下：
在基本信息区块下，组件模板名称中，录入新增数据看板名称，如销售经理桌面。
在适用范围区块下，从左侧的可用角色中，选择本模板适用的角色，进入选择的角色框。
在页面布局适用范围区块下面，选择数据看板的布局。
点击下一步，设置布局规则在预设组件区块下，选择数据看板想要展示的组件并用鼠标拖动到数据看板当中。设置完成后点击保存，该角色的成员登录系统，就可以显示这里设定的组件集。