跟进记录

跟进记录

跟进记录的新建、查看、编辑、更改操作说明：

4.1跟进记录，在客户管理＞跟进记录进入，界面如下：

4.2新建界面字段名称说明：

基本信息：

在基本信息下：

客户名称，从客户资料中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

跟进记录编号，自动生成，在后台设置>功能定制>单据编号定制>选择“跟进记录”模块下，保存的编号。

客户状态，自动带出客户资料中的客户状态值，也可以进行手动修改

联系人姓名，从联系人中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

*负责人，选择录入，可选值是当前所有的系统用户。

*主题，手工录入。

*跟进记录，手工录入。

联系方式，下拉框值录入，可从电话、上门、发资料、发报价、发订单中选择

销售机会，从销售机会中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

销售线索，从销售线索中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

联系日期，选择日期录入。

项目，从项目中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

下次回访日期，选择日期录入。

产品名称，从销售机会中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

项目任务，从项目任务中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

服务单，从服务单中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

销售订单，从销售订单中选择，通过 + 选择录入，× 删除。

在备注信息下：

备注，文本信息录入。

录入完成，保存生效或取消。

4.3其他操作，如下图所示功能，请参考客户资料对应的操作说明。

4.4查看跟进记录明细

操作方法，请参考客户对应操作说明。