一、日程管理介绍

在工作平台＞日程管理进入，界面如下：

主要分为日历视图页签和列表视图页签，不同成员的日程会显示不同颜色

消息提醒显示设置中，可以将跟进记录下次回访提醒、合同交付提醒、服务合同产品服务到期提醒、收/付款计划到期提醒消息显示在日历视图中

二、日程管理操作说明

1. 日程计划新建和编辑

点击需要新建日程的日期，跳转到日程管理界面，界面如下：

① 新建界面主要操作

录入主题、备注，

自动默认开始时间、结束时间、负责人，允许修改，

选择确定客户、联系人、销售机会、团队成员，+ 选择录入，× 删除。

选择状态、事件类型。

如果字段不够，点击【展示更多栏目】，显示所有的字段

②循环日程、消息、邀请说明

循环日程：设定是否循环，和提醒设定。界面如下：

消息：设定是否发邮件或消息通知，消息时间允许设定。界面如下：

邀请：界面如下：

最后选择保存生效，返回到日程管理，对应的位置会显示此计划，发出提醒信息。或选择取消放弃本次操作。

2. 日程管理-日历视图

二维表格，日期为行，时间为列，点击空白处即可新建日程。“<”,“>”便于切换日期。

点击需要新建日程的日期，跳转到日程管理界面，界面如下：

操作方法同：一、日程计划新建和编辑

3. 日程管理-列表视图

①主功能行

（1）【新建】新建功能，操作方法同：一、日程计划新建和编辑

（2）【基本查找】、【高级查找】、【标签查找】条件查询，可通过旁边设置按钮设置显示查找类型的丰富程度，选择是否设置查找按钮，界面如下：

【基本查找】：

【高级查找】：

【高级查找——平铺】：

【标签查找】：

【基本查找】：查询条件，允许选择查找字段，录入合适的值，点击图标查找数据；

【高级查找】：会有更多的查找字段，条件是大于、小于、等于等多个选项，录入合适值，【立即查找】还允许条件表达式的且/或条件运算，更进一步允许条件分组，分组之间允许且/或条件组运算。增删条件和条件组操作，有引导图标。

【标签查找】：显示模块中所有单据已打的标签名称，点击标签名称后，可根据标签名称筛选出对应标签的数据。

（3）【分配】将对当前勾选的日程，重新分配负责人，点击出现如下弹出层：

（4）【共享】：允许用户将勾选的日程分享给其他一个或多个用户，点击出现如下界面：

（5）【删除】：将对当前勾选的日程进行删除，会有提示信息，确认删除

（6）【批量提交】：将对当前勾选的日程进行批量提交审批，点击出现如下界面：

（7）【导入】，数据导入，点击出现如下界面：

（8）【导出】，数据导出，点击出现如下界面：

点击导出按钮后，出现如下提示：

打开可以直接看到，Excel格式列表数据，保存需要制定路径，选择保存文件格式。取消放弃本次操作。

（9）新建页面的页面设置，在后台设置>后台设置＞界面设置＞页面设置修改

②查询分类下拉选项

列出系统默认的日程计划状态分类，用户可以通过设定自己需要的查询分类。界面如下：

（1）点击【新建分类】，可以新建查询分类选项

（2）点击，可以修改查询分类

（3）点击，可以复制查询分类

（4）长按，可以移动查询分类的显示位置

（5）点击，可以删除查询分类

③序列表操作

序时簿标题行内容：、事件类型、状态、主题、客户名称、联系人姓名、开始时间、结束时间、负责人、团队成员、销售机会、审批状态、更新时间、创建时间、操作。

（1）主题列下，点击某主题，会显示该主题的日程明细内容。

（2）联系人列下，点击某联系人，会显示该联系人的明细内容。

（3）操作列的【关闭】功能，可以显示该行日程明细，并关闭此日程，状态改为“已执行”。

（4）操作列下面的【编辑】功能，可以对该行日程计划进行编辑

④有关统计图表

（1）负责人分布统计

（2）客户联系日程次数TOP10

这2个统计图表查看，都是由数据分布统计表和图形显示类型两个部分。

数据分布统计表是Excel数据表；图形显示类型是2D柱形图