打开销售机会模块的页面设置，点击“自动化进度设置”，点击编辑
在左侧设定好跟踪字段等基础信息，会自动生成基础SOP
菜单
- 安装/升级后crm运行速度慢？
- 如何使用openoffice插件预览word/excel附件？
- Windows配置kkfileview插件开机自启
- 如何修改自动备份文件的备份路径？
- 灵当CRM自动备份方法
- 恢复账套后执行脚本报错？
- Navicat转储SQL，CRM升级，打开软件自动升级显示“执行脚本出错”
- 转储sql文件运行后，触发器丢失怎么办
- 灵当CRM安装维护常见问题
- 灵当CRM升级维护常见问题
- 如何修改自动备份周期？
- Windows Server 2012 R2 服务器CRM系统安装报错：提示计算机中丢失VCRUNTIME140.dll
- crm无法打开，提示“无法启动此程序，计算机丢失api-ms-win-crt-runtime-|1-1-0.dll”
- 机器特征码与授权文件不一致，如何查询处理？
- 如何配置短信账户？
- 后台邮件服务器设置时，一直提示“测试邮件状态 电子邮件不能被发送到管理员成员。 查看管理员邮件帐号/服务器设置”？
- 致远如何绑定CRM应用？
- 填写单据时不小心刷新了界面或填了一半，第二次打开时是否可以带出上次填写的信息？
- 登陆界面的背景图可以修改吗？
- 不同单据可以设置不同的编号吗？
- 每个模块的字段能进行修改、增加、删除、调整顺序吗？
- 布局规则有什么用？
- 级联字段有什么功能，应该怎么样设置？
- 链接模块定制怎么使用？
- 打印模板定制怎么使用？
- HTML打印模板如何制作页眉页脚？如何插入电子签章？
- 如何实现不同的部门，可以配置使用不同的打印模板？
- 如何设置打印模板仅审批通过后才允许打印？
- 模块共享规则是什么？
- 销售订单建立后，如何自动创建1年免服务费的服务合同？
- 新版登录界面，左侧轮播图怎么设置？
- 工作汇报模板能修改吗？提醒时间能修改吗？
- 工作汇报模板规则设置怎么用？
- 企业号设置有什么用？
- 腾讯云短信账号设置操作说明
- 如何设置绑定邮箱服务器接口和邮件管理？
- 灵当CRM如何对接钉钉？
- 接入企业微信/钉钉考勤打卡数据参数配置操作说明及使用方法
- 钉钉群消息推送设置操作说明
- 灵当CRM如何对接金蝶云之家
- 灵当CRM如何对接企业微信？
- 如何实现企业微信组织架构同步？
- CRM使用短信功能，如何在阿里云申请短信模板？
- 如何使用阿里云短信？
- 工商信息使用天眼查自购Key，如何使用CRM系统“工商模糊查询”和“工商批量回填”功能？
- 飞书如何绑定CRM应用？
- 如何使用灵当CRM电话录音盒？
- 灵当CRM如何与帮我吧呼叫中心对接？
- 灵当CRM如何与帮我吧（2.0）对接？
- CRM如何对接法大大的电子签章功能
- 如何配置会话存档接口
- 泛微如何对接CRM应用？
- 产品定价策略怎么设置？
- 如何使用价格表？
- 如何使用微信小程序发送微信消息提醒？
- 短信发送失败，如何处理？
- 离开电脑一会，回来后又要重新登录，有办法延长时间吗？
- 如何强制清空CRM系统中的所有数据？
- 如何取消CDN加速，使用本地访问？
- 如何规范业务员跟进记录的填写内容？
- 如何修改CRM端口号
- 如何上传公司logo？
- 企业微信CRM安装指导
- 企业微信PC端聊天工具侧边栏中如何配置灵当CRM并直接进入客户详情界面？
- 企业微信PC端聊天工具侧边栏如何增加灵当CRM手机端界面
- 关于企业微信已购买『基础/互通接口』的用户仍然登陆不了灵当系统的问题解决方案
- 灵当CRM绑定企业微信应用接口购买流程
- 灵当CRM服务小程序设置方法和帮助说明
- 服务小程序，微信公众号绑定方法
- CRMAPI操作文档
- 如何使用微信小程序发送微信消息提醒？
- 如何更换微信小程序LOGO（小程序OEM）
- APP通话录音功能使用说明
- 微信小程序无法打开自定义链接模块，提示“不支持打开非业务域名，请重新配置”
- 如何使用客户联系（原外部联系人）导入功能？
- 灵当 CRM 如何修改上传附件大小限制
- CRM如何使用批次管理？
- 移动端单据查看详情界面，更多中没有显示“另存为PDF”按钮？
- PC端登陆时如何修改显示界面默认值？
- 企业微信无法接收消息提醒，如何处理？
- 自动提醒设置的提醒方式为邮件，但有时会自动停止触发，需要手动关开或者清理缓存后触发，如何处理？
- 访问CRM时，若打开的是其他广告类的不雅网站时，该如何处理？
- 单据分录定制的字段公式如何修改？
- 俄罗斯报表工具打开报错要怎么处理？
- 数据库常用表介绍
- 数据库损坏修复方法
- 触发器和存储过程的基本概念和应用案例
- 如何在客户、联系记录、销售机会界面增加最新评论字段？
- 触发器：报价单合计额回填到销售机会的预计成交
- 触发器：自动更新编号，小编辑也可以触发更新（创彩）
- 如何设置一个字段显示在一行？
- 如何在单据上新增选择其他模块的字段？
- 单据保存时增加特殊判断
- 拜访签到，不同拜访对象获取不同的拜访地址
- 合同订单、服务合同等产品分录中如何给一个字段增加下拉选项？
- 自定义表单新建和单据查看明细界面相关处如何增加选择源单字段？
- 如何给客户开放数据库访问权限？
- 灵当CRM如何查询数据字典
- 自定义表单的左侧可以关联选择多个客户吗？
- 单据中能控制某个数字或金额字段不能填0吗？
- 针对费用报销金额为0不能保存的问题
- CRM软件，模块新建界面如何新增“最终客户”字段，选择关联最终客户？
- 引用字段如何根据选择源单带出？
- 自定义表单21到25，单据分录带源单类型的模块如何增加可选源单类型？例如：增加客户
- 触发器：取合同订单明细最低折扣率，放在表头上一个自定义字段中。用于审批条件判断
- 单据上如何新增多个选客户字段？
- 联动功能 | 产品价格和产品折扣率根据订货数量和客户的不同而自动变化
- 联动功能 | 关联选择其他表单可选数据范围特殊控制实现
- 多计量单位应用与实现
- 单据头控制单据分录字段显示/必填
- 服务合同和派工单的相关信息设置中如何显示费用报销单？
- 如何在单据上添加选部门字段？
- 如何在单据上增加部门字段并根据选用户字段带出？
- 如何在单据上增加【相关单据】字段，支持选择不同模块的不同单据，包括自定义单据？
- 如何强制清空CRM系统中的所有数据？
- 联系人如何设置农历（阴历）生日提醒？
- 如何去掉跟进记录选择客户时，会带出最新销售机会的功能
- 如何修改单据查看详情界面的字段名称背景色，将字段名称和内容颜色区分开？
- 文本框类型字段修改成富文本框方法
- 实现根据负责人控制产品最低限价
- 单据分录如何根据录入的产品、数量等字段自动带入其他字段？
- 关联选择其他表单可选数据范围特殊控制实现
- 如何在其他模块增加“跟进“按钮？
- 如何实现数字转英文单词功能？
- 已开票、已收金额反写合同订单的demo
- 单据分录根据录入的产品、数量等字段自动带入其他字段
- 关联选择其他表单可选数据范围特殊控制实现
- CRM下拉框字段如何通过SQL动态获取
- 单据头控制单据分录字段显示/必填
- 设置某个单据使用多个字段查重（多个字段都一样时才提示重复）
- 定时任务每天22点执行
- 客户的实施负责人和收费负责人自动添加到团队成员并共享
- 剩余年假时长计算
- 存储过程DEMO-自动生成带分录的表单
- 客户增加签到次数和最新签到日期
- 客户最新联系日期根据联系记录和服务单一起计算
- N天未跟进提醒
- 本位币修改为美元
- 添加事件调用存储过程
- 列表增加新建和编辑按钮
- 重置省份城市为全球的脚本
- 重置单据为未提交
- 重算审批中心数据
- 客户增加线索创建时间取线索的创建时间
- 合同服务合同报价单成本价自动取产品的参考成本价
- 工程行业材料采购申请单自动带出项目
- 查询角色权限的具体操作权限
- 华航产品自动创建助理产品
- 客户未联系天数计算
- 预算余额只计算本年的
- 联系人生日提醒区分农历和阳历
- 自定义表单源单类型增加报价单
- 删除联系记录选客户后自动带出销售机会
- 计算2个日期之间的差去掉周末
- 自定义表单增加国家省份城市级联
- 客户增加首次收款出库日期最新收款出库日期
- 根据用户字段自动共享
- 服务收费管理增加公海字段
- 重置省份城市区域为中国的脚本（带省、市）
- 费用报销添加关联源单类型
- 重算加班单和请假单的可用时长
- 重算现金银行流水账
- 服务收费管理增加未联系天数
- 重算合同分录的已出库数量和未出库数量
- 销售退货单反算出库数量
- 重算银行账户余额
- 跟进记录下次回访时间反写回款计划逾期收款日期
- 联系人是否20天内生日
- 单据编号不包含天时按月重置
- 通过关联创建单据实现自动驳回
- 根据邮件是否回复实现客户自动回收
- 单据增加提交审批时间字段
- 调价单审批后自动生成红字合同和蓝字合同
- 订单自动共享审批人
- 修改日志生成提醒
- 审批日志添加为评论
- 销售机会保存后自动生成待采购询价单
- 每月1号自动生成月业绩表
- 删除服务单选择客户后自动带出联系人
- 重算产品总库存数量
- 项目日报自动发送邮件
- 【新框架】连接erp配置常见通用问题清单
- 金蝶云星空与灵当CRM接口配置常见问题及解决方法
- 连接erp升级问题（旧框架升级到新框架的问题）
- 【云星空】配置云星空下拉框字段
- 【云星空】【crm->erp】销售订单接口。第1行分录计划发货日期不允许小于单据日期
- 【云星空】【CRM-ERP】销售订单接口,第2行分录，存在单价为0的物料，请检查！
- 【云星空】crm->erp 调用云星空的辅助资料
- 【云星空】产品接口erp->crm，添加产品禁用状态字段对接
- 【云星空】crm-erp添加erp自定义字段映射
- 【云星空】销售订单，第xx行，产品类型与物料属性不匹配
- 【云星空】问题原因：FCustId字段“客户”是必填项
- 【云星空】提交客户编码为“CUST0111”的客户，已审核的单据不允许提交!
- 【云星空】更新销售订单报错：save不允许修改业务组织
- 【云星空】save FMaterialId单据体“订单明细”第1行字段“物料编码”是必填项
- 【云星空】CRM-ERP 客户接口同步失败，检测到有相同名称的客户已存在
- 【云星空】获取云星空的主键id更新到crm的kis_id[更新云星空客户内码]
- 【云星空】产品接口erp->crm方向映射产品禁用状态
- [云星空]【CRM-ERP】销售订单接口【GJ000134】同步失败！
- 问题原因：API接口需要的JSON字符串格式错误，请检查配置字段
- 【云星空】erp->crm方向接口分录过滤条件
- crm->erp如何在Webapi实现自主单据测试？
- crm->erp如何查找ERP对应字段名称及类型？
- crm->erp 、save FSalerId字段“销售员”是必填项
- crm->erp，多组织配置
- 【云星空】【erp->crm】接口配置字段映射，同步单据显示值不对
- 销售订单接口【GJ000134】同步失败！问题原因：FBillNo违反字段唯一性要求：编码唯一
- 【云星空，erp->crm】配置接口erp分录行数和传到crm的分录行数不一致
- 【云星空】同步出库、收款、开票信息报错： "名称为“发票管理”的模块/子系统未购买\"
- crm中已经授权的模块在连接erp中看不到/新增自定义模块接口
- crm->erp方向接口，如何修改同步到erp的单据审批状态
- 更换crm地址/连接erp接口登录报错crm无法访问、geterpinfo.php文件错误
- 如何部署和使用金蝶即时库存查询
- crm工作流程定制调用api访问连接erp同步数据（例：订单审批调用接口同步客户）
- 配置工作流调用连接erp
- ERP接口对接说明
- 连接erp，忘记密码，清空密码方法
- crm->erp，接口映射crm表头字段到erp的分录字段
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- 新框架连接erp接口待同步数据不同步原因排查
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- crm->erp 接口分录过滤条件